中忍考试终于开始了。第一次考试的考官是鹿丸！最初的考试是笔试。在队伍被打乱的应考下忍们陷入混乱时，鹿丸简短地进行了说明之后考试就开始了。限制时间30分钟。所出的题目是用一般方法无法答出来的三个问题。时间一分一秒地过去，宁次回想起之前的笔试中鸣人交了白卷仍然合格了，于是开始发觉这次考试并非是要考察回答问题的能力……

小樱自带土的异空间返回，在与斑交战的战场上，卡卡西所率领的第七班成员聚齐了。鸣人等三人仍然和幼年时没什么两样，虽说是在战斗中却开始争吵。看到这一情景，卡卡西回想起了第七班初次集合时的事情。之后，卡卡西让鸣人等人回忆起夺取铃铛的最初的任务，面对集齐了双眼轮回眼、获得更进一步力量的最强最恶的敌人——斑，第七班以团队合作展开激烈的交锋。

鼬被好友·止水拜托一起去演习。演习内容有三，其一为寻找逃亡者的下落。其二为夜营。通过这两项演习鼬从止水处学到了很多进而加深了羁绊。然后在做最后一项演习时，二人碰巧看到了火影的暗部同“根”交战的场景。面对由于信念相左而发生冲突的暗部和“根”，鼬分不清他们哪一方才是正确的。但止水凭借着明确的信念想要去阻止他们。

辉夜对于羽衣打破规矩表示震怒。得知了母亲曾经对这片大地做过何种恐怖之事的羽衣，下定决心要同辉夜一战。辉夜是什么人从哪来的——对于母亲的事一无所知的羽衣无法相信辉夜，而辉夜在愤怒驱使下向羽衣发动了攻击。辉夜发怒的原因，全部是源于辉夜的爱和辉夜所尝过的绝望而生，二人无法互相理解，导致母子可悲可叹的长年对战拉开了序幕。

因陀罗快速地解决了羽衣所出的课题返回了村子。另一方面，阿修罗花了大量时间解决村子的问题，外出旅行一年却迟迟未归。任谁都认为因陀罗才是合格的继承人，并且由于一直没有决定继承人是谁闹得弟子们人心惶惶，就在这时阿修罗终于回来了。随后羽衣开口宣布了继承人。

与辉夜的战斗结束，剩下的只有将无限月读之术解开了。无限月读只要鸣人和佐助合力就能解开。话虽如此...佐助却说「要在无限月读中，将现在的五影们处决」。佐助的目的是实现忍者世界焕然一新的“革命”。然后为了实现这一目的佐助首先就想杀掉鸣人。在过去二人曾激烈冲突过的地方，鸣人与佐助的最终决战开始了...！！