나루토가 구미 차크라를 컨트롤하기 위해 수행을 하고 있다는 소식을 들은 가이는, 자신도 보탬이 되기 위해 진실의 폭포로 찾아온다. 그런 가이의 앞에 돌연 기묘한 벌레 같은 무언가가 나타난다. 그것은 대도-사메하다와 동화된 “아카츠키”의 키사메였다. 키사메는 사다하메와 동화하여 킬러비에게 접근한 뒤, 정보를 모으고 있던 것이었다. 수집한 정보를 “아카츠키”에게 전달하기 위해 도망치는 키사메. 그런 키사메를 가이가 쫓는다. 키사메는 지금까지 많은 싸움을 펼쳐 실력을 알고 있는 가이에게 강한 술을 발동 시키지만, 가이에게도 감추고 있는 큰 기술이 있다.

아스마의 질타와 격려로 용기를 얻었지만 완전히 전의를 상실하고 공격하지 못하는 쵸지. 이노와 시카마루, 아버지인 쵸자는 쵸지를 다시 일으키기 위해 자신의 신념과 아스마가 부탁했던 것, 그리고 이노시카쵸 일족에 대대로 전해지는 “귀걸이의 관례”에 대하여 말한다. 이노와 쵸자가 자신을 위해 몸을 던져 싸우고 있는 가운데, 아스마를 때리지 못하는 것은 상냥한 것이 아님을, 그리고 자신은 바로 지금 변해야 한다고 결심한 쵸지는?