爱德与阿尔得知里欧尔有个会使用“奇迹之术”的教主，因此来到此地。这名雷托教教主柯奈洛所施展的炼金术，居然违背了等价交换的原则。为了探查真相，爱德与阿尔在当地认识的少女罗珊的引领下，终于有机会与柯奈洛见面。

温莉等人抱着突然昏迷的阿尔，来到途中的山间小屋。他们在此一边休息，一边试着解读斯卡哥哥的书。梅在听到醒来后的阿尔与马可的对话后，像是得到线索似的对斯卡哥哥的书做了一些动作，最后成功找出隐藏于其中的炼成阵。没想到，这个炼成阵居然就是。另一方面，金布利在斯洛斯挖掘的洞窟与普莱德相遇，普莱德命令金布利反过来利用布里克兹士兵的团结，在布里克兹刻下血纹。

马可等人躲在“阿斯别克”这个伊修瓦尔人的贫民窟，恩维从赞帕诺口中得知这个消息后也随即前往。虽然马可与杰尔索等人试图反击，但马可仍被巨大化的恩维抓住。恩维说出马可过去犯下的罪行，并慢慢地加以折磨。不仅如此，恩维还说出马可过去的部下，已经全被做成贤者之石之事。马可在得知此事之后。

阿尔等人在里欧尔与霍恩海姆重逢，阿尔告诉霍恩海姆至今发生的事，以及爱德目前下落不明。此时，塔利乌斯出现在北都的银行，并领走爱德帐户中的钱，他在领完钱后直接回到镇上的医院，没想到却被军方人士暗中跟踪。另一方面，彼得为了寻找格利德而潜入中央军司令部的地底，并在此遇见外表已变成麟的格利德。