Os irmãos Elric conhecem Shou Tucker, que tem muito para ensinar a Ed e Al sobre a alquimia, incluindo a terrível crueldade que por vezes a acompanha.

Edward e Alphonse são atacados por Scar, um misterioso e incrivelmente poderoso assassino procurado por uma vaga de sangrentos e horríveis assassinatos.

Os irmãos Elric enfrentam Ling Yao e os seus assistentes, Lan Fan and Fu, visitantes de Xing e também eles à procura da Pedra Filosofal.

Envy infiltrou-se entre os alquimistas do estado, e outro homúnculo está prestes a infiltrar-se nas suas fileiras.

Até mesmo os mais leais ao alquimista do fogo ficam chocados com a dramática e polémica atitude tomada por ele contra o assassino acusado da morte de Maes Hughes.

A viajem de Ed até uma terra distante oferece detalhes surpreendentes acerca do encontro de Mustang com Ross. Elric descobre um segredo acerca dos pais de Winry.

Mesmo com os seus subordinados espalhados, Mustang descobre que ainda tem aliados. Infelizmente, os seus inimigos também. Os homúnculos revelam um novo assassino.

Os soldados em Fort Briggs permanecem vigilantes contra a ameaça dos espiões. O complexo parece impenetrável... mas um violento intruso prova o oposto.

Ed desvenda uma conspiração de proporções inimagináveis: um plano que já ceifou inúmeras vidas. As pistas sugerem que a carnificina também chegará a Fort Briggs.

Os esforços de May e Marcoh para descodificar a investigação do irmão de Scar dão resultados, mas pode ser tarde demais para impedir a catástrofe.

Avisos sussurrados espalham-se pelos quatros cantos do mundo: o Dia Prometido está para breve.

Quando uma batalha termina, outra começa. Assim que alcançam a vitória, Hohenheim e o Pai lutam pela posse da Pedra Filosofal.

O Pai elabora um plano de fuga enquanto Bradley enfrenta poderosos adversários no seu ataque ao Quartel General do Comando Central.

Ling chama para si todo o poder de Greed para destruir o inimigo que se aproxima. O grupo de Edward encontra Hohenheim e é apanhado numa armadilha.

Os irmãos Elric regressam a Resembool para enfrentar um novo futuro. Edward e Winry finalmente exprimem o que realmente sentem um pelo outro.