Отныне Эдвард и Альфонс не ученики Изуми, а равные ей. Полковника Мустанга переводят в Централ вместе с отобранными им людьми. В лагере беженцев старейшина ишваритов советует Шраму перестать мстить. Йоки и два бандита пытаются схватить Шрама, чтобы выдать его армии, но терпят поражение, после чего Йоки, желая спасти жизнь, клянётся Шраму служить верой и правдой. Ала заманили в ловушку и попытались захватить химеры из банды гомункула Жадность. Эдвард находит Жадность, который предлагает обучить его изготовлению гомункулов в обмен на информацию о том, как прикрепить душу человека к доспехам. Эд отказывается и нападает на Жадность, но тот благодаря своему «Абсолютному щиту» неуязвим для атак. Тем не менее, Эдвард находит способ нанести вред Жадности. Неожиданно в их схватку вмешивается Изуми.

Линг Яо спасает Лан Фан от Брэдли и Обжорства. Уинри навещает могилу Хьюза, а затем, узнав о бое Элриков со Шрамом, спешит к ним и слышит, как Эд обвиняет Шрама в убийстве её родителей. Потрясенная этим, Уинри подбирает с асфальта пистолет и целится в Шрама. Эд пытается уговорить её не стрелять, а Шрам, признаёт право девушки на месть. Шрам вспоминает прошлое. Когда-то, его старший брат, изучавший вопреки ишварским запретам алхимию, пожертвовал собой, чтобы спасти младшего брата, тогда же он отдал ему свою правую руку, благодаря которой тот смог применять алхимию. Очнувшись в госпитале и испытав потрясение от того, что увидел руку брата на своем теле, Шрам впал в состояние берсерка и убил врачей, спасших ему жизнь. Это были родители Уинри. Эд своим телом закрывает девушку от Шрама, напоминая тому как его когда-то закрыл своим телом брат. Шрам убегает с поля боя, Ал гонится за ним. Эд забирает пистолет у Уинри, говоря ей, что её руки предназначены давать жизнь, а не убивать.

Столкнувшись с убийцей своих родителей, Уинри решает не мстить, а перевязывает раны Шрама, говоря, что поступает также, как сделали бы её родители. Майлз объясняет Шраму, почему он, наполовину ишварит, служит в армии Аместриса. Мэй и Марко говорят, что для расшифровки записей им нужна помощь Шрама. Майлз предлагает всем укрыться в крепости. Альфонс предлагает химерам помочь им в обмен на помощь в возврате их человеческих тел. Йоки, ранее управлявший шахтами, обещает вывести всех из города через шахты. Уинри, чтобы обмануть Кимбли, придумывает уловку с собственным похищением. Шрам и остальные уходят под землю. Элрикам, Кимбли, Майлзу и солдатам приходится задержаться в Бадзукуле, так как началась метель. Майлз получает сообщение из крепости о том, что Оливия Армстронг вызвана в Централ, а в Бригсе новый командир. Теперь Шраму и другим появляться в крепости опасно. Несмотря на пургу, Альфонс отправляется предупредить Шрама об опасности. По дороге он неожиданно для себя попадает к Вратам Истины, где видит своё тело. Ал понимает, что доспехи отторгают его душу, которую зовёт его тело. Отец строит планы с участием Эдварда, Альфонса, Хоэнхайма, Изуми и Мустанга.

Солдаты Бригса доставляют Уинри домой, где она с удивлением находит Эдварда и химер. Хотя Эд просит её бежать в другую страну, девушка отказывается и говорит, что верит в способность Эдварда защитить всех. Ишвариты решают помочь Шраму в борьбе с Отцом. Мустанг информирует Оливию Армстронг о подлинной сущности Сэлима Брэдли. Альфонса, который всё чаще страдает от внезапных отключений, схватили Обжорство и Гордыня. За день до Условленного дня поезд с фюрером взрывают прямо на мосту. Но труп Брэдли не нашли и генерал Грумман не решается вести войска на Централ. Хоукай, Бреда и Фьюри готовятся к предстоящему дню. Военная верхушка в панике из-за исчезновения фюрера. Оливия видит свой шанс, чтобы попытаться взять под свой контроль армию Централа, но её останавливает внезапное появление в Центральном штабе Отца.

Мэй пытается атаковать Отца, а Эдвард и Альфонс вступают в бой с Гордыней. Всё это время ишвариты делают круг преобразования по схеме разработанной братом Шрама. Гнев ранил Шрама и уже собирался его добить, когда выяснилось, что ишварит нанёс на свою вторую руку татуировку, изображающую создающий круг преобразования, рисунок которого он нашёл в записях своего брата. Пока Ал и Изуми вместе атакуют Отца, Эд наносит Гордыне удар, уничтоживший правую половину его лица. В это время Отец хватает жертвы и размещает их в круге. Начинается полная фаза солнечного затмения и Отец, несмотря на прибытие Жадности, активирует круг преобразования, начав впитывать в себя души около пятидесяти миллионов аместрийцев. Это даёт Отцу достаточно сил, чтобы открыть вначале Врата планеты, а затем открыть Врата неба и поглотить бога.