Numa disputa com Greed, King Bradley prova ser um adversário brutal. Mas o homem que destrói o Ultimate Shield é mais poderoso até do que o Bradley.

Os distorcidos poderes de Gluttony levam a melhor sobre os irmãos Elric. Entretanto, Mustang decide agir com base nas suas suspeitas sobre Bradley e fica em perigo.

Um encontro secreto permite a Mustang espicaçar a ambição de um velho amigo, um aliado com tropas ao seu dispor. Entretanto, Ed e Al conhecem o seu maior fã.

Hawkeye fica chocada quando o primeiro homúnculo se revela. Kimblee faz uma oferta a Edward, mas com uma condição: este tem de tornar-se um assassino em massa.

Hohenheim e Alphonse têm uma rara oportunidade de passar algum tempo juntos. O seu elo é restaurado com facilidade, e o pai partilha os seus segredos com os filhos.

O plano dos conspiradores para assumir o controlo de uma nação é revelado. O caos instala-se após um assassino pôr termo à vida de um importante líder.

Os irmãos Elric regressam a Resembool para enfrentar um novo futuro. Edward e Winry finalmente exprimem o que realmente sentem um pelo outro.