Edward scopre che Envy vuole portare scompiglio nel gruppo. Le cose cominciano a cambiare durante la battaglia tra i fratelli Armstrong e Sloth.

Finito uno scontro, ne comincia un altro. Hohenheim e il Padre si affrontano per il possesso della pietra filosofale.

Mentre Bradley e Fu si affrontano in uno scontro mortale, il gruppo di Edward incontra il creatore di Bradley, che li porta ad affrontare una nuova sfida.