Seis meses después de la desaparición del granero, Duke reaparece misteriosamente en Boston, donde se encuentra con una mujer que asegura escuchar voces procedentes del granero.

Nathan prosigue con la búsqueda de Audrey y al mismo tiempo debe investigar, junto a Duke, el caso de una persona que se dedica a convertir a la gente en cenizas.

Nathan y Dwight investigan una serie de asesinatos en los que los cadáveres han aparecido completamente desangrados. Entre tanto, Dave y Vince realizan un viaje a New Hampshire.

Duke y Vince llegan a un acuerdo para matar a Nathan y terminar con los problemas, coincidiendo con el regreso de Audrey, que parece haber perdido la memoria.

Cuando varias personas comienzan a volverse duras como rocas, Nathan, Duke y Lexie deben encontrar al responsable de estos hechos.

Varias personas comienzan a sufrir heridas, algunas de ellas mortales, provocadas mientras soñaban. Entre tanto, Duke continúa buscando a su hermano Duke.