כאשר המלך מת באופן מפתיע, כאוס מאיים להטביע את בריטניה. למרלין יש חזיונות של עתיד שחור והוא ממנה את ארתור, בנו הלא מוכר של המלך, ליורשו. אבל מורגן, אחותו למחצה של ארתור, לא מוותרת וקוראת לכוחות על טבעיים לטעון לכתר.

לאונטס וגווינביר עומדים להינשא. ארתור מתחנן לפני גווינביר שתבטל את החתונה אך היא מסרבת. מורגן מזמינה את ארתור לטירתה והוא מגיע יחד עם מרלין. קיי ולאונטס רוכבים כדי לגייס לשורותיהם לוחם בשם גאוויין שיעזור לחזק את הצבא.

גאוויין מתחיל לאמן את צבאו של ארתור. מרלין יוצא להביא עבור המלך חרב חדשה מידי חרש חרבות שחי ביער. מורגן נאבקת במחלה מסתורית ונעזרת בנזירה אלמונית שמופיעה על סף דלתה. ארתור נאבק בתשוקתו לגווינביר.

ארתור מגיע במקרה לכפר שעומדת להתרחש בו הוצאה להורג. הוא עוצר את המעשה ומביא את שני הצדדים לקמלוט כדי לערוך משפט צדק. מרלין מסתגר בחדרו ומסרב לראות איש. איגריין מנסה לעזור לו. מורגן משנה אסטרטגיה בסיועה של סיביל, הנזירה.

גווינביר רוכבת אל אביה הגוסס, וארתור רוכב אחריה כדי ללוות אותה. מרלין לוקח את חייליו הנאמנים של המלך למסע אל בית הוריהם של ארתור וקיי, כדי למצוא את הספרייה של אביהם.

מורגן מזמינה את המלך ופמלייתו לסעודה חגיגית. במהלך הערב היא מביימת מתקפה על הטירה כדי להוכיח לארתור את נאמנותה ואנשיו של המלך מתכוננים לקרב על חייהם. ארתור מתוודה בפני גווינביר על אהבתו.

מורגן וסיביל כולאות את איגריין בטירת פנדרגון, ומורגן שהפכה לאיגריין חוזרת עם ארתור ופמלייתו לקמלוט. בעוד איגריין מנסה להבין למה נכלאה ועושה הכול כדי להשתחרר, מורגן בוחשת בקלחת הרגשות בקמלוט.

לאונטס מגלה מה קרה בין גווינביר לארתור. מרלין מגלה מה קרה לאיגריין ומבין שמורגן הונתה אותו. מעבר ברדון מותקף על ידי אנשיה של מורגן. המלך ואנשיו יוצאים לכבוש אותו בחזרה. בינתיים, מרלין ואיגריין יוצאים להתעמת עם מורגן.

בפרק האחרון, ארתור נותר לבדו במעבר ברדון ומתמודד מול התוקפים. הם מצליחים לגזול את חרבו ומורגן מציגה אותה לפני בני העם ומבשרת להם על מותו של ארתור בקרב. בהיעדר מלך, היא הופכת ליורשת ומתכוננת להכתרתה.