大きなトランクを抱えて渋谷の街を彷徨う一人の少女・・・菊地ユメは、｢魔法遣い｣になるための研修を受けるべく、岩手県の遠野から、はるばる東京までやってたのでした。初めて見る大都会に翻弄された彼女は、街中で思わず大きな魔法を遣ってしまいます。そんなユメに親切にしてくれた少年に、彼女は魔法でお礼をしようと考えますが・・・。

自分が今まで遣っていた魔法の多くが規定違反だったことを知ったユメ。ショックを受けた彼女は｢良い魔法｣とはなんなのかを初めて考えさせられました。指輪を支給され、正式に研修生として登録されたユメは、小山田と共に参事官の古崎のもとへ挨拶に赴きますが、そこで出会ったのはユメと同じ研修生であるアンジェラ・ブルックスでした・・・。

ギンプン局長の出張が伸びたため、アンジェラは1日だけ小山田事務所で研修を受けることになりました。そこへ現れた依頼人・綾乃が魔法を馬鹿にしたことに腹を立てたユメは、思わず綾乃を怒鳴りつけてしまいます。その結果、なんとユメとアンジェラだけで今回の依頼を遂行することになってしまいました。はたして二人の魔法はうまくいくのでしょうか?

｢今日はお休みにします。｣突然そう言って小山田はどこかへ出かけてしまいました。一日、暇になってしまったユメは、一人で街へと出かけてみますが、そこで言い争っている二人の子供・留奈と康之に出会います。二人の争いは、どうやら康之が魔法遣いであることに関係しているようですが、そんな康之に自分の昔の姿を重ね見たユメは・・・。

今日も小山田事務所にやって来て、ケラ達を相手に落語を披露している留奈。ユメは留奈を家まで送って行きますが、その途中留奈を探しに来た母・陽子に出会います。塾をサボった留奈を心配し、叱ろうとする陽子ですが、留奈はあくまで反抗的です。どうやら陽子は、留奈の落語好きも気に入らないようですが・・・。

パチャンガの開店準備中、ケラはTVのニュースを見るなり、血相を変えてお店を飛び出して行きました。夜になって戻ってきたケラですが、どうも様子がおかしいです。心配したミリンダは、ケラに事情を聞こうとします。翌日、ミリンダにせかされながら、ケラは小山田に何かを相談しようとしますが・・・。

小山田とユメとアンジェラは、ある商店街にやって来ました。ガラスに傷をつけるいたずらに悩まされた商店会長が違法な魔法依頼をして失敗したため、その後始末をするのが今回のユメたちの仕事でした。ユメたちの魔法行動は問題なく終了しましたが、その後、違法魔法を遣ってしまった青年・井上に出会ったユメとアンジェラは｢街の魔法遣い｣になりたかったという彼の志を知ることになります。

魔法局に研修レポートを提出に来たユメはそこで井上とアンジェラに出会いました。ところが、朝食抜きだったユメはエレベーターの中で貧血を起こして倒れてしまいます。ユメを介抱する井上を見たアンジェラは、何故か平静ではいられませんでした。その後、井上を避けるようにするアンジェラを見たユメは、アンジェラが井上を嫌っているのかと思い、二人の仲をとりなそうと考えますが・・・。

ユメの研修もいよいよ大詰め。古崎参事官に呼び出された小山田に代わり、ユメが依頼人の話を聞くことになりました。 ｢行方をくらました父親を探して欲しい｣という依頼内容を聞いたユメは、＂助手＂に任命されたケラとともに依頼人の住むマンションへと赴きます。ところがそこにいたのは・・・・。

認証試験が近づき、ユメが遠野へ帰る日も近づいてきました。古崎に誉められたことにより、ユメは少し自信がついたようです。その日の依頼は、ある老婦人の住む古い家を新築の頃に戻して欲しいというものでした。ユメの遣った魔法は大成功に見えましたが、帰り際、依頼人がつぶやいた一言がユメを愕然とさせます・・・。

遠藤家で発生した火事はユメに大変なショックを与えました。自分の遣う魔法が人を傷つけてしまう・・・。ユメは魔法を遣うことが怖くなってしまったのです。そんなユメにギンプンから認証試験の課題が与えられました。内容は｢小山田雅美に魔法を遣う｣というもの。意外な課題にユメも小山田も戸惑いを隠せませんでした。

その日、心配する小山田達をよそに、ユメは事務所には帰ってきませんでした。公園で一人ネコを看取ったユメは、自分の魔法の無力さをますます実感するようになります。その時、ユメの前に現われたのは、かつてユメが義足に魔法をかけた善之助でした。｢心をこめて魔法を遣ってくれたんだろ?それで充分だよ。｣そう語る善之助にユメは・・・。