ב-1932, שני כתבים חוקרים מלחמת גנגסטרים ותקרית מוזרה: רכבת חוצה יבשות נחטפה על ידי שתי כנופיות ולאחר מכן נטבחו ע"י מפלצת על סיפון הרכבת.

ב-1931, יוצאת הרכבת "הפליינג פוסיפוט" לניו-יורק במסילות גראנד פאנק, כשהיא נושאת קבוצה של נוסעים (בעיקר) שאינם קשורים.

בשנת 1933, איב ג'ונרד מחפשת אחר אחיה הנעדר דאלאס. בשנת 1930, סם אלמוות נעלם מידי בעליו האלכימאי. בשנת 1931, הרכבת נחטפת פעמיים.

בשנת 1931 לאד רוסו אוהב לדבר... בעיקר על שחיטה. בשנת 1932, איב מתחילה לחפש את דאלאס. בשנת 1930, סליזארד קוואטס מחפש את הסם החסר שלו.

בשנת 1931, ג'קוזי ספלוט מחליטה להפסיק את החטיפה... אבל מגלה שמשהו התחיל לטבוח בכנופיה. בשנת 1930, פיירו פרוצ'ינזו נכנס למשפחת מרטילו במסיבה.

בשנת 1931, עוקב הרכבות ממשיך בהשתוללותו הרצחנית. בשנת 1930, דאלאס הופכת לבן אלמוות.

המקום שבו הכל התחיל. בשנת 1711, קבוצה של אלכימאים בני אלמוות נלחמת על הסם בשל כוחו, וההסתייגות הנוראה שלו (הם חייבים להרוג אחד את השני).

אייזק ומריה מפיצים אושר סביבם: ב-1930 הם נפגשים ומנחמים את איב ומאוחר יותר את אניס; ובשנת 1932 הם נפגשים ומנחמים ג'קוזי.

בשנת 1932, לאחר שהרכבת מסיימת את נסיעתה, המתנקשת קלייר סטנפילד, המאוהבת בנוסע צ'יין לפורט, פוגשת את משפחתו המאמצת, בני הזוג גנדורים.

בשנת 1930, פירו מפלרטט עם אניס, בזמן שהבוס שלו מאיזה פוגש את אויבו... סליזארד, האדון של אניס. בשנת 1931, קלייר ולאד נלחמים על סיפון הרכבת.

בשנת 1931, אייזק ומריה נופלים מהרכבת עם צ'סלב, ולאד קופץ כדי להציל את ארוסתו לואה. בשנת 1930, אייזק ומריה מנסים להציל את מייזה מסלזארד.

בשנת 1930, פירו מצליח להרוג את סליזארד ולהציל את אניס. ב-1931, אייזק ומריה מאמצים את צ'סלב כאחיהם; קלייר מציעה נישואים לצ'יין. בשנת 1932 איב מארגנת את החילוץ של דאלאס.