Lee Stetson est informé qu'il est la prochaine victime sur la liste d'un tueur. Le même jour, il est attaqué dans sa voiture par un homme armé d'un couteau, qui réussit à lui échapper. L'Agence décide alors de faire passer Lee pour mort afin de forcer le tueur à se découvrir...

Lee Stetson vient de rater trois opérations à la suite, le chef de l'Agence menace de le reléguer dans un bureau, ses collègues lui tournent le dos. Seule la bonne Amanda lui reste fidèle et fait de son mieux pour le ramener dans le droit chemin. En réalité, le comportement erratique de Lee a pour but de faciliter son recrutement par une organisation terroriste qui vise à déstabiliser le monde libre...

L'agent Lee Stetson reçoit une enveloppe d'un certain Jerry, contenant l'intégralité des discours secrets sur les prototypes d'armes nucléaires soviétiques. Les agences officielles ne peuvent penser qu'il pourrait s'agir d'une fuite au sein de leur propre agence gouvernementale.

Archibald Mayfield, le célèbre poète iconoclaste, farouche adversaire des armes nucléaires, est kidnappé. Sa fille, Laura, est convaincue que l'Agence n'est pas étrangère à cet évènement, d'autant que le poète faisait l'objet depuis de nombreuses années d'une surveillance étroite de la part des services secrets...