釀酒廠的一個兒子仲上真一郎。嚮往著成為一名繪本作家，一天晚上，當他畫著畫的時候，不知不覺腦海中浮現了天使的形象，天使是一個天真可愛的少女形象。第二天，無意中聽到了學校庭院的歌聲的真一郎，尋著歌聲走了過去，抬起頭，那是一名少女蹲在樹上，手裡拿著紅色的果實，她和昨晚真一郎所想的天使形象一模一樣……

被理解的喜悅，被信任的喜悅，被愛的喜悅。真一郎向純說出了自己的心意，比呂美也做出了自己的決定，與真一郎一起面對。同時，真一郎也向乃繪表達了自己的真實心意。在那句“真一郎的鞋底有隻蟑螂”中，乃繪離開了，回來的真一郎也向比呂美表了白……