ラッカ、不思議なグリの街を仲間と歩く。グリの街、そこは壁に囲まれ灰羽連盟に守られた謎多き街であった。 仮面商人トーガと話師、謎の街のアナザーサイドが・・・ 熱も収まり、落ち着いたラッカはこの不思議な世界の様子を眺めている。 廃虚のようなオールドホームの建物、その南棟の孤児院ではレキが子供たちの面倒を見てる。 灰羽はそれぞれ仕事を持ち、オールドホームをねぐらとしている。 羽の生えた身体にあわす服を求め、人間の住む街の古着屋の向かうラッカ達。 灰羽はお金を持てず、服代のかわりに手帳にサインをするだけで 支払いは灰羽連盟がしてくれるという。 この街では灰羽はその団体に守られた特殊な存在らしい。 街の市場ではトーガと呼ばれる壁の外からの行商人と話師（わし）と呼ばれる 灰羽連盟の人間がまるでセリのように指で文字の形をつくっては、取引をしている。 トーガには灰羽はおろか、街の人間も近づくことが許されないらしい。 謎多きこの街は来訪するものまで完全に隔離されている。

切り落とされた羽、切り離せない悲しみ・・・すっかり寒くなった朝。自分の部屋で目覚めるラッカの表情は暗い。それは寒さのせいではなく・・・。ことあるごとに、悲しい想いに囚われるラッカ。いつもと変わらない仲間たちや街の人の態度に、自分ひとりが悲しんでいて、おきざりにされているような気になってしまう。偶然街で出会い、オールドホームに起きたできごとを聞いてくるヒョコに、ラッカは苛立ちをぶつけてしまう。 なにをしても、ラッカは悲しみから立ち直れないでいた。

「ずっとそばにいてくれるって言ったのに・・・」罪憑きの試練を越え、自分に落ち着きを取り戻したラッカに対し、ラッカの世話をすることを自分の役目としてきたレキは･･･ ラッカの看病をヒカリたちに任せ、仮眠をとったレキは、夢に苦しんで目を覚ま した。レキが見たのは、繭から誕生した時の記憶。自分を育ててくれたクラモリ と、同じ年のネム。 昔の夢から目を覚ましたレキは、慌ててラッカの部屋に向かう。カナの買ってき た解熱剤ではやはりラッカの熱は引かない。レキは、心を決めて、灰羽連盟の寺 院に向かう。レキは壁に触ったために出る発熱に効く薬草がそこにあることを知っていた。 レキを迎え入れたのは昨晩ラッカを助けた話師だった。レキはラッカを放り出し た話師を責めるが、話師はレキにラッカは罪憑きの試練を乗り越えたことを告げ、レキに自分の時間が残り少ないことを覚悟するように告げる。