ラッカ、不思議なグリの街を仲間と歩く。グリの街、そこは壁に囲まれ灰羽連盟に守られた謎多き街であった。 仮面商人トーガと話師、謎の街のアナザーサイドが・・・ 熱も収まり、落ち着いたラッカはこの不思議な世界の様子を眺めている。 廃虚のようなオールドホームの建物、その南棟の孤児院ではレキが子供たちの面倒を見てる。 灰羽はそれぞれ仕事を持ち、オールドホームをねぐらとしている。 羽の生えた身体にあわす服を求め、人間の住む街の古着屋の向かうラッカ達。 灰羽はお金を持てず、服代のかわりに手帳にサインをするだけで 支払いは灰羽連盟がしてくれるという。 この街では灰羽はその団体に守られた特殊な存在らしい。 街の市場ではトーガと呼ばれる壁の外からの行商人と話師（わし）と呼ばれる 灰羽連盟の人間がまるでセリのように指で文字の形をつくっては、取引をしている。 トーガには灰羽はおろか、街の人間も近づくことが許されないらしい。 謎多きこの街は来訪するものまで完全に隔離されている。

私なんていなくなっちゃえばいいんだ。 灰羽としての自分を見失ってしまったラッカは、自分に絶望していた。そんなラッカの耳に入ってきたのは、烏の鳴き声ーーー自分は、いったいどうして灰羽になったのか。灰羽とは何なのか。自分は果たして灰羽としてここにしてもいいのだろうか。グリの街の人々が灰羽に見せる優しさに接するたび、ラッカは自分に問いつめていた。 やがて、私なんてここにいないほうがいい、消えてしまったほうがいいと思い始めてしまうラッカ・・・。 そんなラッカの耳に、鳥の声がとびこんでくる。 自分の夢の中にたびたび登場した鳥、カナとゴミすてにいったときにであった鳥、 そしてオールドホームでおきた異変を知らせてくれた鳥。 自分を呼んでいると感じたラッカは、鳥のあとをついて、灰羽にとっては危険な場所である西の森の中に、ひとり進んでいった・・・。 西の森でラッカが見つけたものは・・・・？