Холдеру и его новому напарнику Карлу Реддику достается дело об убитой с особой жестокостью малолетней проститутке. Несмотря на то, что Реддик предлагает напарнику скинуть расследование на другого детектива, а самого Стивена ждет экзамен на сержантское звание, Холдер решает проверить возможную связь этого дела с другим делом об убийстве женщины, чей признанный виновным муж Рэй Сюард вскоре должен быть казнен. Сара в это время налаживает личную жизнь, работая в транспортной службе, однако встреча со старым напарником заставляет ее пересмотреть материалы по когда-то закрытому делу. Тем временем еще одна беспризорная девушка-подросток отправляется в поисках ночлега на улицы, где ее подбирает незнакомец на машине.

Навестив Холдера в участке и обсудив возможные параллели между нынешней жертвой и жертвой закрытого ею дела, Линден отправляется к бывшему напарнику Джеймсу Скиннеру, чтобы озвучить ему свои сомнения, а после решает нанести визит Стюарду и его семье. Последнее оказывается неожиданно результативным, когда новый рисунок подросшего сына Рэя указывает бывшему детективу на страшную находку. Тем временем Холдер с напарником опрашивают владельца приюта для бездомных, а Пуля безуспешно пытается найти свою пропавшую подругу, в процессе чего попадает в неприятности.

Находка Линден мобилизует полицию и возвращает Сару к работе в отделе убийств вместе со Скиннером, Реддиком и Холдером. Последний упоминает о недавно пропавшей девушке по имени Келли, полагая, что та может быть очередной жертвой убийцы, и вскоре поиски беглянки выводят детективов на Пулю, которая указывает им на возможного подозреваемого. Между тем Стюард пытается претворить в жизнь свой кровавый замысел, Холдер узнает о когда-то связывающих Линден и ее бывшего напарника личных отношениях, а детективы тем временем обнаруживают возможную зацепку по делу о серийном маньяке.

Благодаря Пуле получив еще одну зацепку детективы запрашивают ордер на обыск мотеля Мамы-Дипс, в котором обнаруживают подпольную порностудию, а также любительские видеозаписи, на которых удается опознать одну из жертв. Еще на одну девушку Линден выводит коллега из отдела нравов, однако Саре не удается вытянуть у нее информацию с первого раза. Тем временем Пуля пытается оградить от неприятностей любовника Лирик, Стюард устраивает охранникам бойкот, а Голди совершает публичное выступление с целью взбудоражить общественность и увести расследование в сторону.

Несмотря на оставшийся без ответа звонок дочери, Данетт вскоре вновь начинает волноваться за Келли, особенно когда детективы связывают съемку порноролика с участием девочки с ее новым дружком Джо Миллсом. Тем временем полицейские получают информацию о дорожном происшествии с участием незнакомой девушки, возможно спасавшейся от разыскиваемого ими убийцы. Пытаясь найти незнакомку, напарники используют помощь пастора и Пули, однако выжившая оказывается не той, кого они надеялись найти. Тем временем Стюарта навещает опекун его сына, а Линден знакомится с подругой Холдера.

Показания спасшейся девушки ничем не помогают расследованию, что вызывает у Холдера предположение в непричастности Миллса к серийным убийствам. Линден тем временем находит подтверждение тому, что сын Роя видел убийцу, однако Скиннер подвергает сомнению ее догадки по поводу наличия связи между этими преступлениями. Между тем Данетт пытается разыскать дочь, обратившись в полицию насчет Джо, в то время как Стюард встречается с отцом, а позже с Линден, разговор с которой выводят мужчину из себя. Детективы же решают еще раз навестить приют и проверить пастора Майка на причастность к произошедшим событиям.

Несмотря на уверения Майка, что выжившая девушка не появлялась до этого в приюте, детективы вскоре получают информацию об обратном, а через какое-то время выясняют любопытные сведения о прошлом пастора, который, тем временем, решается на непредсказуемый шаг. В это же время Пуля, пообещавшая Лирик найти им ночлег, обращается к Майку за помощью, Стюард осознает весь ужас приближающейся кончины, а детективы начинают поиски подозреваемого, которые приводят сразу к двум противоположным результатам.

Линден удается наладить одностороннюю связь с полицией, благодаря чему Холдер и остальные узнают о произошедшем и успевают оперативно среагировать. Тем временем Скиннер получает информацию о наличии у пастора алиби на время совершения убийств, что вкупе с обнаружением живой и здоровой Лирик заставляет Холдера разорвать деловые отношения с Пулей. Тем временем Стюард пытается связаться с Сарой, и, надеясь спастись, предлагает ей сделку. Пуля же раскрывает личность убийцы, но Холдер так и не выходит с ней на контакт.

По наводке Данетт, сообщившей о побоях и краже ее вещей, детективы вскоре находят убежище Джо, а также доказательства его виновности, одно из которых становится шоком для Холдера. Тем временем полиция получает разрешение на разговор со сыном Стюарда, который опознает в Миллсе убийцу матери, что вызывает у Линден противоречивые чувства, когда она узнает от Данетт об алиби ее любовника на момент убийства миссис Стюард. Между тем Бекеру становится известно о том, что его семье грозят серьезные проблемы с законом, а Холдер погрязает в чувстве вины за произошедшее.

Остается лишь несколько часов до казни Стюарда, и Сара всеми силами пытается приостановить вынесение приговора, упирая на обнаруженную недавно улику – кольцо его супруги, которое было среди найденных у Миллса вещей. Однако вскоре детектив получает отказ, одновременно узнав от Эдриана о его лжи при опознании личности преступника. Тем не менее Линден старается устроить Стюарду последнюю встречу с сыном, но ей удается лишь частично воплотить свой замысел.

Между Линден и Скиннером вновь завязываются личные отношения после того как жена последнего выгоняет его из дома, в то время как Холдер восстанавливает отношения со своей подругой. Тем временем появление нового тела, а также характер его повреждений, указывают напарникам не только на то, что убийца до сих пор на свободе, но и тот факт, что он работает в полиции. Вскоре находится и подозреваемый, который был знаком с самой первой жертвой. Между тем Бекер увольняется с работы, предупреждая своего помощника о губительном влиянии этого вида деятельности на психику и отношения в семье. Сара же вычисляет истинные намерения маньяка, убившего миссис Стюард.

Обнаружив пропажу Эдриана напарники связываются со Скиннером, сообщая ему о своих подозрениях насчет коллеги, но тот обещает сам разобраться с возможной причастностью полицейского к делу, отправляя их вновь искать мальчика. Тем временем Стивена задерживают люди из ОВР, но попытка Сары заставить лейтенанта отменить арест оборачивается совсем не тем, на что рассчитывала женщина. Вскоре Холдер находит радикальный способ избежать долгих допросов и начинает поиски Линден, в то время как его бывший напарник приступает к проверке всех зацепок, которые могут помочь найти последнюю жертву убийцы.