Scott nem veszi könnyedén, hogy az iskolabuszon álmodott álma a vad marcangolásról a valóságban is megtörtént... Amikor Scott segítséget kér Derektől, figyelmezteti a fiút, hogy tanácsai nem lesznek ingyen... Scott és Allison álomrandijából bulis randi lesz.

Allison és Scott szakítása mindkettejüket megviseli. Allisont Jackson próbálja vigasztalni, Scottot leköti a közelgő telihold. Ezúttal egész másképp viselkedik, és emiatt Stiles-szal kötött barátsága is veszélybe kerül.

A hátán lévő sebbel Jackson felkeres egy specialistát, eközben Derek továbbra is az alfát keresi - feltett szándéka, hogy megöli.

Scottnak meg kell védenie barátait az Alfától, miközben Stiles Derek családjáról tesz érdekes felfedezést.