Un aliat improbabil vine în ajutorul lui Derek și Peter. Între timp, Scott și tovarășii lui se grăbesc să-l prindă pe vârcolacul-coiot.

În timp ce Scott și prietenii săi caută un artefact japonez crucial, Stiles se luptă cu o decizie dificilă la un spital de boli mintale.

Într-o excursie în Mexic, Scott află de răpirea lui Derek de către Kate Argent, iar grupul își propune să-l caute în orașul abandonat La Iglesia.

Când Malia nu o poate ajuta pe Lydia să-și stăpânească puterile, ele îi cer ajutorul lui Meredith Walker. Scott, Stiles și Kira sunt atenți la Liam la meciul de lacrosse.

Scott este cuprins de furie în La Iglesia, însă atunci când sosește haita, îl ajută să se elibereze din vraja lui Kate.