Alors que Parrish décide de quitter Beacon Hills, se considérant comme trop dangereux. Chris et Gérard raconte à Lydia l'histoire de Marie-Jeanne Valet, le premier chasseur de loup-garou, mais également la femme qui a tué la première Bête du Gévaudan.

Avec l'aide de ses alliés, y compris un homme nommé Henri Argent, elle a traqué et tué la Bête, qui s'est révélé être son frère Sébastien. Marie-Jeanne épousa plus tard Henri et pris son nom de famille. Gerard suggère alors que Lydia pourrait être en mesure de vaincre la Bête, mais cette dernière insiste sur le fait qu'ils ont besoin de Parrish et elle part donc pour le retrouver. Pendant ce temps, Scott s'attaque à la Bête au lycée, tandis que Stiles et Hayden parviennent à guérir Liam de ses blessures. Scott combat la Bête dans la bibliothèque de l'école, après s'être transformé devant de nombreux étudiants, et perd jusqu'à ce que Liam, Malia et Braeden viennent l'aider. À eux quatre, ils parviennent à conduire la Bête hors de l'école, et Scott suit son odeur jusqu'à une voiture où ils trouvent une paire de baskets ensanglanté. Mason se manifeste alors et révèle que cette voiture est la sienne, et Scott et Liam se rendent compte que Mason est la forme humaine de la Bête. Mais avant que l'un d'eux puissent faire quoi que ce soit, Corey apparaît et fait disparaître Mason.