Scott i Malia ruszają na ratunek uwięzionym przyjaciołom. Deaton dowiaduje się czegoś bardzo niepokojącego o Doktorach Strachu.

Scott próbuje zebrać stado i uratować Lydię. Malia i jej nowy sprzymierzeniec łączą siły, by ocalić Deatona przed Pustynnym Wilkiem.

Scott i jego stado wykorzystują charytatywny mecz lacrosse jako część planu zmierzającego do odkrycia tożsamości Bestii. To jednak nie powstrzymuje wybuchu przemocy.

Tożsamość Bestii zostaje ujawniona. Scott z przyjaciółmi walczą z czasem, aby powstrzymać Doktorów Strachu od wprowadzenia w życie ostatecznego planu.

Scott z przyjaciółmi próbuje powstrzymać Bestię przed zniszczeniem miasta. Lojalność wielu zostaje poddana próbie, powstają nowe sojusze i pojawia się nowe zagrożenie.