とある村では、若い女性ばかり狙われる殺人事件が多発していて、妖怪のしわざだと考えられていた。その村の宿屋で、姉の聖羅とともに働く少女・星華は、３人の従者を連れて妖怪を退治する高貴な僧侶・三蔵法師のウワサを村人から聞く。その宿屋に、三蔵、悟空、悟浄、八戒がやって来た。しかし、偽名を使っているうえに、扮装していて態度まで怪しい一行を見た星華は、彼らこそ女性を襲っている妖怪だと思い込んでしまう。なんとか一行のシッポをつかもうとする星華。その時、聖羅が何者かに連れ去られたという知らせが入り…。

　ある村を訪れた三蔵一行は、大河（たいが）という少年と、その姉・麗花（れいか）に出会う。麗花に案内され、「村を妖怪から守っている」という寺にやってきた一行は、そこで充分すぎるほどのもてなしを受ける。そんなとき八戒が、人目をはばかるようにして境内を歩く大河を見かける。実は大河は、この寺の和尚が妖怪と一緒にいるところを見たことがあり、寺に行ったきり帰ってこない父親の身を心配して様子を探りに来たのだ。

　血も涙もない殺戮マシーンになってしまった紅孩児。三蔵たちは、独角児からその事実を知らされショックを受ける。その頃、紅孩児と戦っていた悟空はその強さの完膚なきまでに叩きのめされていた。フラフラになりながらも何度も立ち上がる悟空を洞窟からのぞき見た坤は、何とか助けようとするが村人たちに止められる。そうこうしている間に、妹の凛が、洞窟に入り込んだ妖怪に捕らえられてしまう。

倒れた悟空に代わり、紅孩児の前に立った三蔵、悟浄、八戒。腕が折れている紅孩児だったが、独角児の制止を無視して、三蔵たちに向かっていく。

　まるで痛みを感じていないかのように、三蔵たちの猛攻をものともせずに戦う紅孩児。そんな姿を見て、過去を思い返す独角児と八百鼡は、紅孩児の側に立って三蔵たちと戦うことにする。その直後悟空が復活、独角児に向けて如意棒を振り下ろした。だが、独角児をかばった紅孩児が、その攻撃を受けて倒れてしまい…。

街でひとりの女・紅玉（こうぎょく）が悟浄に声をかける。彼女は悟浄と同じ深紅の髪と瞳を持つ禁忌の子どもだった。

　美人の紅玉にまんざらでもない悟浄。だが紅玉は、三蔵一行の命と魔天経文を狙う妖怪・爆羅（ばくら）の計画に従い悟浄に近づいただけだったのだ。

　爆羅に言われるまま悟浄の命を狙う紅玉。その心は、悟浄の強さとやさしさを目の当たりにし、次第に揺らいでいく。そんな紅玉の心変わりに気付いた爆羅は、彼女を利用し、ある作戦を立てる。