Misaki remporte de nouveaux trois combats et commence à se faire un nom auprès des fans du jeu. Elle va alors rencontrer la championne de la région de Tokyo de l'année dernière, qui n'est autre qu'Hatoko, et qui lui infligera une douloureuse défaite...

Se rendant compte qu'Hikaru possède une faiblesse, Kotaro décide d'entraîner son amie et son ange dans son dojo de karaté. Pendant ce temps, au QG d'Angelic Layer, un nouveau système de layer est implémenté pour les finales...

Chaque année pendant le tournoi, un finaliste a la chance de faire un match d'exhibition contre quelqu'un de l'équipe d'Angelic Layer. Misaki fut choisie pour combattre contre Inada Shuuji avec It'chan en second. Ceux-ci utilisent leur dernier prototype, le SI-174...

Misaki et ses amis ont le droit à un jour de repos et ils décident donc de partir tous ensemble à la plage. Mais ils ne sont pas les seuls à avoir eu cette idée: ils se retrouvent avec It'chan et les autres sur la même plage, à s'amuser et à manger. Néanmoins, tout n'est pas rose, notamment quand Tamayo avoue ses sentiments à Kotaro...