Une nouvelle année commence à l'école Tôdo. Nagi et Bob sont deux nouveaux arrivants et ils comptent bien faire leur loi. Mais ils vont rapidement voir qu'ils ne sont pas les plus forts dans cette école. Les soeurs Natsume et Takayanagi du club Juken ne vont pas les laisser faire.

Nagi est sous le choc, sa défaite face à Takayanagi le force à remettre en question ses compétences. Par ailleurs, on apprend l'existence du conseil disciplinaire, un ordre aux pouvoir absolu, chargé de préserver le prestige de l'école. Cet ordre envoie donc Ruyzaki et Sagara afin de forcer Nagi et Bob à quitter l'établissement.

Ryuzaki s'en prend d'abord à la moto de Bob puis à sa petite amie pour le persuader de quitter l'école avec Nagi. Mais les deux compères n'ont pas dit leurs derniers mots et comptent bien se venger. Ils décident donc d'intégrer le club de Jyuken des soeurs Natsume. On apprend également qu'Aya possède le pouvoir de l'Oeil du dragon, elle a des visions sur le passé, le futur, et peut même communiquer avec les morts, mais pour le moment, ce pouvoir est encore très minime.

Maya prend très au sérieux l'entraînement de Nagi, même si Nagi souffre beaucoup, il veut toujours devenir le plus fort et Maya croit en lui. A cause des entraînements nocturnes de Nagi avec Maya, Aya a peur que Nagi tombe amoureux de Maya. Suite à l'échec de Ryuzaki face à Maya, Sagara est envoyé par le conseil pour donner une bonne leçon à Ryuzaki.

Aya est plongée dans le doute à cause de la relation qu'elle a avec Nagi, et remet aussi en question la bonne foi de sa soeur. Elle va utiliser le pouvoir de l'oeil du dragon pour savoir ce qui s'est passé entre Maya et Nagi la nuit dernière. Le conseil décide de s'attaquer au club de Jyuken avant qu'il ne soit trop tard pour qu'ils arrivent à les vaincre. Isuzu (la vice-présidente du conseil), Sagara, Tagami et une centaine d'éxécuteurs rejoignent donc le bowling où les membres du club de Jyuken se sont réunis. Maya se retrouve face à Isuzu, Takayanagi se retrouve face à une centaine d'éxécuteurs, Nagi est confronté à Sagara et Aya se voit attaquée par Tagami, quant à Bob, il va tenter de protéger sa petite amie.

Aya est très faible face à Tagami, elle a des visions de l'enfance de Nagi. Le combat entre Maya et Isuzu est rude, Isuzu ne manque pas d'armes pour vaincre Maya. Bob est en très mauvaise posture face aux exécuteurs, mais il fait tout pour défendre Chiaki. Bien que tous les membres du club de Jyuken soient en mauvaise posture, Mitsuomi, le président du conseil, arrive sur le lieu du combat.

Maya a réussi à vaincre Isuzu, Isuzu a explosé comme un ballon de baudruche car elle utilisait une technique spéciale visant à manipuler la graisse de son corps. Nagi a maîtrisé d'une façon extraordinaire l'énergie du Tanshinkou et a vaincu Sagara. Takayanagi a finit par venir au bout de la centaine d'exécuteurs venue le combattre. Par contre, Aya est toujours en train de combattre Tagami sur les toits.

Mitsuomi tente de rallier Bob à sa cause, mais poussé par l'amour, Bob se décide à attaquer Mitsuomi bien qu'il soit conscient de n'avoir aucune chance de victoire, pendant ce temps, Takayanagi se fait battre par Kugurazaka. Le pouvoir de l'oeil du dragon envahit Aya et elle bat Tagami avec une facilité déconcertante.

Nagi est le seul qui ait encore un peu de force pour vaincre Mitsuomi. Nagi qui a hérité de l'énergie de la lignée des exorcistes va affaiblir Mitsuomi de façon significative mais Bunshichi vient mettre fin à ce combat à mort. Maya explique enfin pourquoi il existe tant de haine entre elle et Mitsuomi, Mitsuomi a tué son frère.

Après l'épreuve que vient d'affronter l'équipe de Maya, elle exige des explications ! Maya raconte alors comment elle a connu Mitsuomi et ce qui s'est passé entre eux. Dans la passé, un triangle amoureux s'est formé, Mitsuomi est tombé amoureux de Maya et la copine de Shin (grand frère de Maya et président des exécuteurs) est tombé amoureuse de Mitsuomi. A la même époque, Bunshichi était le leader du gang du Katana et une mystérieuse personne éliminait tous les membres du gang.

Shin à des capacités extraordinaires qui lui permettent de devenir une véritable machine à tuer lorsqu'il a Reiki en main (le katana magique de la famille Natsume). Shin a été filmé afin de rassembler des données sur son pouvoir exceptionnel. Kuzunoha (la petite amie de Shin) a remis à Mitsuomi cette vidéo qu'il visionne avec Bunshichi.

Maya se révèle être la tueuse des membres du Katana, elle explique son geste en disant qu'elle veut prouver à son frère qu'il n'a pas besoin de la protéger et qu'elle est capable de détruire ce qu'il a construit. Shin réplique en tuant les membres restants du Katana. Depuis, Bunshichi est confronté à pas mal de problèmes, il jure de tuer Shin un jour ou l'autre.

Bunshichi a retrouvé la personne qu'il filmait en personne Shin, cette personne n'est autre que Isuzu, grâce à elle, il retrouve la trace de Shin. Le combat entre Bunshichi et Shin devient inévitable !

Le combat entre Bunshichi et Shin n'est pas terminé. Bunshichi prouve que Shin n'est rien sans son Katana, il est incapable d'utiliser l'Oeil du Dragon s'il est séparé de Reiki. Maintenant, Shin est très déstabilisé, la peur l'envahi.

La famille Takayanagi décide d'arrêter l'observation de Shin, sa "folie" fait de lui un personnage qui n'est plus assez intéressant. Le travail de Kuzunoha en tant que petite amie est donc terminé. Malgré tout, Kuzunoha tient énormément à Shin et a toujours tout fait pour éviter la souffrance de Shin en essayant par exemple d'éloigner Mitsuomi de Maya.

Maya a terminé de revenir sur le passé. Maintenant, le club de Juyken est en danger, après l'incident du bowling, de nombreux groupes veulent prouver qu'ils sont plus fort que le club de Juyken et les professeurs du lycée décident de renvoyer Maya pour la sanctionner des dommages qu'elle a occasionnés.

Nagi et Bob essayent de régler le problème à leur manière, ils foncent voir Bunshichi, chef des exécuteurs, et font un massacre, mais ils ne sont pas assez puissants pour arrêter Bunshichi bien que Nagi ait dit qu'il se battrait jusqu'à la mort pour l'amour de Maya. Aya a attendu cette conversation et fond en larmes. Maya s'inquiète beaucoup pour Aya car elle a dérobé la sabre de cérémonie, Reiki.

Tout le monde est sur le pied de guerre afin de retrouver Aya qui a Reiki en sa possession, Maya va même faire équipe avec Mitsuomi pour la retrouver ! Mais c'est Takayanagi qui va la trouver en premier, Aya lui demande de passer la nuit chez lui, Takayanagi accepte volontiers mais ne réalise pas qu'Aya n'est pas dans son état normal...

Les préliminaires du grand tournoi d'arts martiaux de l'école ont commencé. Pour l'instant, les clubs peuvent s'affronter n'importe quand et à n'importe quels endroits. Seul les cinq derniers matchs se feront sur un ring. Le club de Shin, qui regroupe Bunshichi, Mitsuomi, Aya et "tête-de-cul" est donc toujours en danger. Mais ce n'est rien face au projet de la maison Takayanagi, Dohgen-sifu a toujours l'ambition de créer le guerrier absolu. Pour cela, Fu Chi En est près à tout pour provoquer la colère de Shin et ainsi réveiller le démon qui sommeille en lui.

Lorsque Shin voit ce qu'a fait Fu Chi En à Maya, le démon qui sommeille en lui refait surface. Dans un élan satanique, il n'a aucun mal à arracher les deux mains de Fu Chi En et transformer la pièce en un véritable bain de sang. Lorsque Mitsuomi arrive pour tenter de stopper Shin, il se fait arrêter directement. Grâce à l'intervention de Maya, Shin retrouve ses esprits et tout le monde est étonné que Mitsuomi n'est aucune blessure causée par l'attaque de Shin.

Le jour de la grande finale du tournoi est arrivé. Le club Juyken se retrouve face à l'Union des Arts Martiaux, un club qui regroupe les leaders d'autres clubs afin d'éliminer le club Juyken. Seul Bunshichi et tête-de-cul sont présents sur le ring, mais Mitsuomi finit par arriver et écrase ses 5 adversaires sans difficulté en moins de 3 minutes. Il semblerait que l'attaque de Shin qu'a subi Mitsuomi lui ait donné des capacités inhumaines. Shin sombre de plus en plus dans la folie et jure à Maya que quiconque s'approcherait d'elle serait mort.

L'affrontement entre Mitsuomi et Shin est enfin arrivé afin de décider qui prendra la place du président du Club des Exécuteurs. C'est un véritable combat à mort, il ne peut y avoir qu'un seul gagnant et au-delà du duel, c'est un combat personnel contre les démons qui sommeillent en chacun d'eux.

Mitsuomi fait un véritable coup d'état au sein de la famille Takayanagi et prend la place de son père, il ne peut pas accepter ce que son père a essayer de faire de lui. Maintenant que Bunshichi a fini de raconter toute l'histoire à Bob et Nagi, il ne reste plus qu'à retrouver Aya qui a toujours le Reiki en sa possession.