ala crea un desastre con sus propios artilugios en la escuela. Mientras Rito intenta mantener a Haruna alejada de los dispositivos de Lala, Rito y Haruna activan accidentalmente el anillo warp, enviándolos a ambos desnudos a un lugar desconocido. Haruna y Rito explican sus antecedentes, pero Mikado-sensei los descubre porque la ubicación desconocida estaba en su clínica. Haruko, la maestra de Mikan, quiere visitar a Saibai (el padre de Mikan y Rito) porque es fanática de su manga. Debido a una nueva fecha límite, Saibai no puede visitar. Lala viste a Rito para que sea Saibai, pero Rito está demasiado nervioso, actuando de manera extraña frente a Haruko. Lala invita a Haruna y Yami a una fiesta de pijamas. Después de una gran cena, Rito decide darse un baño. Sin embargo, Lala no sabe de la presencia de Rito e invita a todas las chicas al baño ampliado que ella creó (Rito todavía está adentro).

A Rito se le asigna entregar papeles importantes a Yui, que está enferma en casa. Yuu, el hermano de Yui, invita a Rito a la habitación de Yui. Yui se siente incómoda con Rito en su habitación y entra en pánico, lo que lleva a Rito a tocar accidentalmente el pecho de Yui frente a Yuu, dándole a Yuu el mensaje equivocado. Más tarde, Lala y el otro visitan a Yui. Rito se pone las gafas de Lala, que le permiten ver a través de la ropa de la gente. Los anteojos se fijan en Rito, impidiendo que Rito se los quite. Rito lucha aún más cuando accidentalmente ajusta la configuración y ve a todos desnudos. Lala llega y lo ayuda a quitarse las gafas, pero Run interfiere con un nuevo par de gafas para Rito. Saruyama quiere visitar a Riko, ya que se enamoró a primera vista. Lala establece una cita transformando a Rito en una niña y reuniéndose con Saruyama en un momento y lugar específicos.

Risa y Mio encuentran a Yami leyendo revistas de moda. Como Yami siempre usa la misma ropa, Risa y Mio llevan a Yami a una tienda de ropa y prueban un nuevo estilo. Yami encontró un nuevo estilo atractivo pero no puede usar sus armas sin dañar su ropa. Al final, parece haber vuelto a su ropa normal, pero con una sorpresa. Cuando Haruna saca a pasear a su perro, Maron, siente que alguien la acecha. Encuentra a Oshizu en su descanso del trabajo de la clínica de Mikado-sensei y le pide ayuda. Lala ayuda a Haruna haciendo una máquina que cambia sus cuerpos. Usando el truco del cebo, Lala y Oshizu derrotan al acosador. El acosador era un perro alienígena que se enamoró de Maron. Gid el rey le ordena a Zastin que recupere a Nana y Momo porque escaparon para evadir el estudio del linaje real de Deviluke. Nana y Momo intentan esconderse en la casa de Rito y Mikan, pero corren después de que Zastin los encuentra.

Saki sueña despierto con Zastin. Sus sirvientes, Aya y Rin, ayudan secuestrando a Rito, quien se esconde de Lala y su lonchera. Aya y Rin le piden a Rito que lleve a Zastin a la escuela. Cuando llega Zastin, Saki intenta confesarle a Zastin, pero es interrumpida cuando Lala encuentra a Rito y le da de comer su almuerzo, lo que hace que Rito corra presa del pánico hacia Saki. Run venga a Lala con una mofeta alienígena que convertirá a Lala en una niña, debilitándola. Sin embargo, la mofeta se escapa y provoca más caos en la escuela. Run, cuando era niño, intenta atrapar al zorrillo y casi se cae de la parte superior del edificio. Lala, también una niña, rescata a Run, pero la lanza demasiado alto porque todavía no puede controlar completamente su fuerza. Yui observa a todos prepararse para el Día de San Valentín y lucha mientras hace su chocolate para Rito.

Parte A.) Rito y los demás visitan la playa privada de Saki. Saki intenta ganar a Lala en su concurso Watermelon Split, pero Rito, lanzado al aire por Nana, destruye las sandías. Momo invoca una sandía alienígena y Saki la ofende, haciendo que ataque a todos. Después de que Rito, Lala y Ren atacan la sandía, Yami divide la sandía en mitades. Parte B.) Haruna recibe un 98 en una prueba de matemáticas, mientras que Rito recibe un absymal 18. Se encuentra con Yami, quien le dice que busque ayuda a Lala. Para sorpresa de Rito, Lala recibe un perfecto 100. Peke le explica a Rito sobre el genio intelecto de Lala. A pesar de que Lala ayudó a Rito a estudiar para el examen de mañana, Rito se queda en blanco, olvidando cómo resolver los problemas. Parte C.) El progreso de Lala con Rito continúa estancado. Risa y Mio ayudan a Lala dándole un libro sobre técnicas de seducción.

Yami intenta atacar a Rito, pero cae inconsciente. Rito nota la fiebre alta de Yami y la lleva al hospital con la ayuda de Lala. Mikado-sensei recupera a Yami y le dice que agradezca a Rito. Yami no entiende por qué Rito sigue actuando de forma amistosa con ella, y señala que sigue siendo su objetivo. Corre estrellas como el antagonista en el próximo episodio de Magical Kyoko. Run se cansa de actuar y está enojado porque Kyouko, el protagonista, es uno de los favoritos. Kyouko luego almuerza con Run y ​​le dice que es una de sus fans. Cuando el director ataca a Run, Kyouko revela su habilidad para escupir fuego. Run revela su identidad y se hacen amigos. De camino a la escuela, Haruna se da cuenta de que un perro la rodea. Cuando Lala y Rito se encuentran con Haruna, Haruna actúa de manera extraña, incluso toqueteando a Risa y Mio. Haruna luego le confiesa a Rito, sorprendiéndolo.

Al escuchar sobre Risa y Mio hablar sobre un cuerpo perfecto, Haruna piensa en su busto en relación con Lala y en cómo no pudo agrandarlos. Ella y Oshizu encuentran a Nana enojada porque Momo muestra su busto. Nana se venga trabajando junto con Haruna y Oshizu para agrandar sus senos. Después de muchos intentos, Haruna le dice a Nana que se detenga y cita a Rito que el interior es más importante. Haruna encuentra un perro callejero indefenso con Maron y lo cuida. Maron le pregunta al perro sobre su origen, quien resulta ser Rito atrapado dentro del cuerpo de un perro gracias a Lala. Maron intenta enseñarle a Rito trucos y maniobras de perro como lamer a Haruna, pero Rito no pudo soportarlo y salió corriendo. Lala encuentra a Rito y cambia de cuerpo. Mikan desea cambiar de cuerpo con Yami para experimentar sus habilidades. Yami acepta y Lala realiza el cambio.

Se acerca el día de Navidad. Mientras Rito va a invitar a Yami para Mikan, Mikan le explica a Lala sobre la Navidad. Mikan y Rito nunca tuvieron una gran celebración navideña ya que sus padres rara vez están en casa. Mikan y Rito están teniendo una gran celebración por primera vez. Lala hace realidad el deseo de Mikan al llevar a sus padres a casa en Navidad. Momo accidentalmente usa un dispositivo que transporta a Rito al cuerpo de Peke. Con la esperanza de no molestar a Lala, Momo lleva a Peke a Lala a tiempo para P.E. y le dice a Rito que actúe como Peke. El calentamiento de Lala se estira y sorprende a Rito cuando siente su cuerpo. Cuando Lala trota, Rito se desmaya y causa estragos en todas partes. Momo trae un sustituto a Lala y jura reparar a Peke. Run le ruega a Rito que finja ser su novio porque le mintió a Kyouko al respecto. Rito acepta. Mientras Rito y Run caminan con Kyouko, el principal ataca. Run accidentalmente le quita la ropa a Kyouko.

Rito lleva a Celine a dar un paseo y se encuentra con Yui. Mientras Yui discute con otra persona sobre que Rito y ella son pareja, Celine se aleja y roba una Cola. Ella lo bebe y se emborracha, esparciendo polen por todas partes. Saki y los demás se infectan con el polen y se enamoran de Rito. Rito intenta escapar, pero el director lo aborda. A Rito se le asigna hacer la compra, pero es interceptado por Risa mientras intenta alejar a un extraño que la sigue. Risa le devuelve el favor llevándolo al lugar de trabajo de Mio. Risa prueba la reacción de Rito hacia las chicas, llevándolo a los hoteles del amor hasta su habitación. Después de jugar con Rito, Rito llega tarde a casa sin hacer compras. Rito le pide a Yui un libro titulado "Cita de medianoche" para el manga de su padre y le entrega su información de contacto. Yui contacta a Rito con mensajes de texto sobre el libro, pero Rito tiene sueño y quiere que Momo responda. Momo confunde el mensaje y responde de forma incómoda.

Mikan se pregunta las intenciones de Momo cuando se apega a Rito, incluso metiéndose en su cama. Mikan intenta descubrir los secretos de Momo entrando a escondidas en la cama de Rito. Al no ver señales de Momo, Mikan intenta irse solo para asustarse con un trueno. Rito abraza a Mikan y le asegura sus miedos. Al día siguiente, Rito entra en pánico por Mikan en su cama y Momo es testigo del evento. Rito y Lala intentan atrapar a Celine borracha, pero Celine esparce su polen a Yami, haciendo que se enamore de Rito. Yami toma prestado a Rito y trata de entender el amor alimentándolo con taiyaki y dándole un beso. Rito, incapaz de manejarlo, se quita el efecto. Yami le sonríe a Rito y le asegura que sigue siendo su objetivo. Nana sale corriendo de la casa después de estar enojada con Momo entrando a escondidas en la cama de Rito. Luego rescata a Maron de un automóvil.

Comenzando desde donde terminó el Episodio 11, Lala acepta los sentimientos y los votos de Haruna de ayudar a lograr su amor. En el parque acuático, Saruyama observa a Rito y le dice que ha cambiado después de que Lala apareció ya que Rito se siente más cómodo estando con chicas. Rito intenta comprender los valores de Lala. Cerca, Run y ​​Kyouko realizan un concierto cuando una ameba alienígena ataca y sofoca a todos. Lala intenta rescatar a Haruna, quien es devorada por la ameba, pero se asfixia. Rito se sacrifica para rescatar a Lala y Haruna. Mientras Haruna y Lala intentan rescatar a Rito de la muerte, Rito ve flashbacks y se da cuenta de que él también ama a Lala. Después de que la ameba fue derrotada, Rito le dice a Lala en privado que la ama, pero que también ama a Haruna. Lala propone una solución al hacer que Rito se case con los dos. Antes de que Rito pudiera oponerse, Lala lanza a Rito a Haruna para que pueda confesarle.