Деревню мучает Йома, демон, который замаскировался под человека, которого он съел. В качестве последнего средства Вождь деревни обратился за помощью к Клейморам, которых боятся, так как они наполовину люди, наполовину Йома. Раки-молодой мальчик, который нашел интерес к Клейморе, и он начинает следовать за ней до тех пор, пока позже не узнает, кто такой Йома.

Клэр не требуется много усилий, чтобы быстро завершить свою работу, и поэтому Клэр и Ракки уходят, пока она ждет другой работы. Странный человек из организации приходит, чтобы дать Клэр новый комплект одежды, но не только это, он также дает Клэр "Черную карточку". Что эта Черная Карта значит для Клэр? Позже Раки встречается с тем же человеком из организации, который точно объясняет ему, что такое Клейморы (наполовину люди, наполовину Йома).

Трое Клейморов прибывают в город Ториро только для того, чтобы найти Клэр, которая уже позаботилась о Йомах. Выяснилось, что Клэр победила в Священном городе, было не Ненасытным Едоком, а обычным Йомой; потому что Ненасытный Едок-это публичный термин для того, что организация называет "Пробужденным". Клэр была добавлена в экспедиционную команду, чтобы охотиться на Пробужденного, как шанс измерить пределы ее навыков. Как Клэр, занявшая 47-е место, будет справляться против такого могущественного существа после шокирующего поворота событий?

Работая вместе, Мирия и Клэр смогли победить Пробужденного Мужчину, что удивило проводника, наблюдающего за битвой, но команда сильно пострадала. Тем временем, пока они оправляются от травм, они начинают говорить о своем прошлом, и кажется, что у всех есть что-то общее, что привело к их объединению в одну команду. Выявлено, что все они пережили процесс Пробуждения в прошлом.

Клэр рассталась с Раки, чтобы спасти его от безжалостной Офелии, которая в настоящее время преследует Клэр. Клэр вынуждена бороться за свою жизнь но Офелии не требуется много времени, чтобы догнать . Когда Клэр устраивает хорошую драку, Офелия приходит в возбуждение и решает раскрыть секрет имени, которое она дала себе "Офелия Рябь". Клэр сейчас находится в ужасном положении, но у нее не было никаких шансов на победу, когда внезапно из тени появляется знакомое лицо.

Организация начинает беспокоиться о № 47 Клэр , после того как не получала от нее никаких новостей в течение трех месяцев. После недавних событий они в конечном итоге принимают радикальные меры, посылая Клеймора на миссию с высшим приоритетом, чтобы найти Клэр. Тем временем Клэр ищет Раки, но в то же время группа Клеймора проходит через город, чтобы выследить Пробужденного; тем не менее в горах что-то кажется странным в этой ситуации.

В северной стране Раки находится с двумя удивительно полезными людьми, однако он не знает, что эти двое являются двумя самыми могущественными Пробужденными в этом районе; "Присцилла" и "Человек Бездны, Айли". Тем временем, только что пережив первую атаку, команды Клейморов восстанавливаются и пополняют свои запасы вместе с некоторыми интересными событиями.

Посреди действующего вулкана Клэр и Присцилла, наконец, собираются встретиться лицом к лицу, и даже в ее частично пробужденной форме Клэр все еще не приблизилась к тому, чтобы стать соперником для бывшего № 2 Присцилла. Ради кого Клэр готова рискнуть своей жизнью? Как раз когда Присцилла собиралась закончить дела, Мирия, Хелен и Денева прибывают как раз в самый последний момент, хотя что они могут сделать против этого грозного врага, который даже не продемонстрировал своей скрытой силы.

Битва между двумя удивительными силами Клэр и Присциллой достигает своего апогея, когда Клэр каким-то образом удается собрать силы и решимость, чтобы идти дальше. Раки и Джин также прибыли, чтобы стать свидетелями кровопролития, которое вот-вот начнется, но каков будет общий исход этой битвы?