Clare recebe uma carta negra do homem misterioso que parece trabalhar com a organização. Raki com Clare confrontam outra Claymore chamada Elena . Clare explica que quando Claymores usar muito poder Youma , elas vão se tornar um dia um Youma . Quando isso acontece, Claymores vão querer morrer com corações humanos , de modo que elas enviam um carta negra , que está nas espadas das Claymore , para a pessoa que quer ser morto por . Amigo mais próximo de Clare, Elena, estava à beira de sucumbir à sua natureza demoníaca e se tornar um Youma através de um processo chamado de Despertar. Apesar dos protestos de Raki , Clare mata Elena, concedendo-lhe o consolo de morrer como um ser humano.

Depois de nomear a garota que a estava seguindo, Clare; Teresa está indo em direção à cidade de Rokut para deixá-la. À noite, enquanto eles estão descansando na floresta, o homem cujo braço foi decepado está de volta para se vingar. Acontece que a garota foi capaz de salvá-la e não do homem, mas de salvar seu coração solitário. Teresa mais tarde encontra os bandidos, mas desta vez eles fizeram algo imperdoável que obriga Teresa a fazer algo imperdoável.

Três Claymores chegam à cidade de Toriro para encontrar apenas Clare, que já cuidou dos Yomas. É revelado que o que Clare derrotou na Cidade Santa não foi um Comedor Voraz, mas um Yoma normal; porque Voracious Eater é um termo público para o que a organização chama de "Awakened One". Clare foi adicionada à equipe de expedição para caçar um Desperto, como uma chance de medir os limites de suas habilidades. Como Clare classificou no. 47, justo contra um ser tão poderoso após uma reviravolta chocante de eventos?

Clare se separou de Raki para salvá-lo da impiedosa Ofélia, que atualmente está perseguindo Clare. Não demora muito para Ophelia alcançar Clare, onde ela é forçada a lutar por sua vida. Com Clare lutando bem, Ophelia se empolga e decide revelar o segredo do nome que deu a si mesma de "Ophelia of the Ripples". Clare está agora em uma situação terrível, mas não havia chance de ganhar para começar, quando de repente um rosto familiar apareceu nas sombras.

A Organização está ficando preocupada com o não. 47 Clare, depois de não receber nenhum contato dela por três meses. Após os eventos recentes, eles acabam tomando medidas drásticas, enviando um Claymore na missão de encontrar Clare e isso é prioridade máxima. Enquanto isso, Clare está procurando por Raki, mas enquanto faz isso, uma equipe de expedição Claymore passa pela cidade, para caçar um Desperto; nas montanhas, no entanto, algo parece estranho na situação.

Depois do que aconteceu nas montanhas de Zakol, Jeane está acompanhando Clare até que ela possa retribuir seu favor, no entanto, Clare já se sente grata a ela porque agora é capaz de controlar totalmente sua "Espada Flash". Do nada, o manipulador de Clare, Rubel, aparece com o número 5 "Rafaela", mas não com um pedido de retorno à organização, mas com ordens de entrar na guerra, contra seres Despertos, nas Terras do Norte. Esta missão traz um encontro inesperado.

Rigardo também conhecido como "O Rei Leão de Olhos Prateados" começou sua fúria mirando em todos os Capitães. Com quatro capitães derrotados, no final, quantos irão sobreviver a isso enquanto a luz da esperança começa a se apagar? Além disso, Raki aprendeu o que Priscilla é e ele é capaz de sentir empatia por ela, mas isso ainda não o impede de ir embora, após notícias de Claymores próximos chegarem a seus ouvidos.