프리즈 시티를 떠난 키바들. 그러나 낙원의 명확한 위치 나 단서는 잡을 수없이 네 명의 보조은 모이지 않는다. 말다툼 끝에 손톱 혼자 무리를 떠난다. 하울은 손톱을 설득 데려 오려 찾으러 가야하지만 그 앞에서 땅에 묻혀 있던 지뢰를 밟아 버린다. 곧 폭발의 충격으로 각성 한 자동 전차가 키바에게 덮쳐 괘 걸려왔다.

공중 도시에서 체자 함께 도망치려 고하는 네 사람. 하지만 기슭에 내려 길의 여기 저기에서 탈환 대가 지키고 있기 때문에 움직이는에 움직일 수 없다. 모습을 보러 간 거리 반환, 계속 뒤를 따라 오는 수상한 노파를 느낄 수염과 울부 짖었다. 도시에 사는 고양이들이이 도시는 유령이 돌아 다니고 있다고하고 있던 것을 기억하고 무서워하고 도망. 하지만 쫓아 오는 할머니. 그리고 그녀가 검은 안경을 분리하면 체자와 같이 붉은 눈을하고 있었다. 노파는 체자뿐만 아니라 일단 실험에 의해 만들어진 하나비토이라는 ...

다루시아과의 싸움에서 무거운 부상을 입은 버린 키바들은 신체의 회복을 위해 돌아온 벗어난 거리에서 블루와 재회한다. 블루는 체자와 만나면서 자신 안의 늑대의 피에 눈을 뜬 것이라고한다. 하지만 손톱과 울부 짖었다는 쿠엔토 함께 자신의 것을 쫓아 돌리고 블루의 것을 받아 들일 수 없다. 그리고 그것을들은 블루는 여기가 취하하고 고 떠나 가지만, 혼자 수염이 그 뒤를 쫓아 가고 ....

쟈가라 경의 성을 목표로, 유빙의 바다 위를 히 달리는 네 사람. 심한 눈보라가 불어 시작하고 시야가 악화되는 가운데 네 명은 누구의 것이라고도 있습니다 않은 대량의 뼈가 널려있는 빙원에 온다. 하지만 다리를 부상했지만 어떻게 든 노력해 계속 달리고 있었다 울부 짖었다이 빙원의 균열에 다리를 빼앗겨 바다에 떨어졌다. 다음 순간, 울부 짖었다 다리의 피 냄새를 냄새가 좋았다 거대한 무언가가 바다 속에서 모습을 드러냈다!

쟈가라 성내에서 펼쳐지는 귀족들의 가면 무도회 속으로 들어가는 다루시아과 쉐어. 다루시아과 쟈가라는 서로 가면을 제거하고 대치한다. 그 때 「달의 책 "에 설명 된대로 쟈가라의 연금술사들의 의식이 시작되었다 달빛로 속 달 돌로 달빛의 힘이 모여 간다. 세계는 얼고 시작 낙원이 열리려고하고 있었다 ....

가파른 눈길 속을 쟈가라 성 교전에서 입은 깊은 상처를 안고 일행은 나간다. 그러던 중 중상을 입어 의식을 잃은 쿠엔토이 일어나. 그러나 아직도 늑대를 받아 들일 수없는 쿠엔토 블루들과 헤어져 혼자 눈보라 속을 걸어가. 그리고 한 사람과 대면하는 ...