La résistance est maintenant épaulée par un nouvel allié dans sa guerre contre les envahisseurs, le peuple des Volms. Tandis que Tom prend la direction du pays, Hal, de son côté, est en proie à des cauchemars particulièrement angoissants, qui le laissent épuisé au réveil...

Pour mener à bien son combat, Tom sollicite l'avis et l'aide d'un expert en physique nucléaire. Hal fait des cauchemars à cause de sa relation avec Karen. Enfin, l'équipe découvre qu'il a une taupe en son sein...

Les résistants rassemblés à Charleston se préparent pour une offensive attendue des Esphenis. A l'arrière de la base, pendant ce temps, Hal poursuit sa rééducation sous le regard de Tom : il apprend à remarcher à l'aide de béquilles. Tom, lui, surveille de près les efforts déployés par Jeanne pour ériger un arbre de la Liberté, hautement symbolique, dans le parc de la petite ville...

Des Mega-Mechs mettent le feu aux remparts extérieurs de Charleston. Hal et les autres parviennent à les tenir à distance, mais au prix d'une lourde lutte. Pendant ce temps, au QG, Katherine demande à pouvoir rejoindre la bataille...

L'avion de Tom et Pope s'est écrasé. Tom reprend ses esprits, miraculeusement indemne. Après avoir constaté que le pilote est mort durant le crash, il réussit à sortir Pope vivant des débris de l'appareil, et ce malgré les flammes qui font rage. Tous les deux vont devoir regagner Charleston par leurs propres moyens. Pendant ce temps, en ville, Hal est réveillé par Ben, qui lui apprend qu'Anne et sa fille Alexis sont portées disparues. Le colonel Weaver part sans plus attendre à leur recherche...

Tom apprend que Karen retient Anne et Alexis prisonnières. Tom aimerait les chercher le plus rapidement possible, mais il se rend finalement à la raison : il vaut mieux attendre des nouvelles de Karen avant d'agir...

Weaver recherche qui est la taupe à Charleston, alors que Maggie attend le retour d’Hal et de sa famille. Tom se réveille auprès de sa femme, à la période de Noël, mais il devient vite suspicieux.

Tom retourne à Charleston. Tout le monde est heureux de le voir. Il se rend chez Weaver et Porter pour leur dire qu'ils devraient attaquer la tour de Boston. En réalité, tout ce que cherche Tom, c'est la mort de Karen. Porter pense lui aussi que le meurtre de Karen pourrait leur donner l'avantage dans cette guerre. C'est alors qu'une explosion compromet les projets de contre-offensive du gouvernement de Charleston. Et le traître qui sévit perd son anonymat au cours de cet événement...

Weaver, Pope et quelques autres sont dans un train à destination de Chicago. Ils s'inquiètent au sujet de l'arme des Volm : fonctionnera-t-elle ? Lourdes, embarquée, est censée servir d'appât pour les aliens. Pendant ce temps, Hal et Maggie discutent de ce qu'ils feront quand la guerre sera enfin terminée, ce qui ne saurait tarder. La victoire finale approche à grands pas...