Sedm měsíců poté, co Volmové přistáli na Zemi, se lidé naučili používat jejich vyspělou technologii a používat jejich znalosti proti Espheniům a Skitterům. Ti poněkud podráždění byli nuceni začít proti lidem používat mnohem více sofistikovanou technologii a strategii a uchýlit se ke špionáži. Díky Volmům se Charleston dokáže ubránit i větším útokům a tak sem přichází čím dál tím více uprchlíků. V podzemí se však děje mnohem víc, než ví lidé na povrchu.

Rebelantští Skitteři objeví, že Espheni získávají palivo z blízké jaderné elektrárny. Noví roboti jsou zde připraveni k útoku na Charleston a tak se ve městě hledá způsob, jak elektrárnu zneškodnit aniž by se okolí stalo neobyvatelné na další tisíce let. V poslední době se navíc lidé obávají, že je mezi nimi špeh.

Mezitím, Anne nabývá dojmu, že její novorozené dítě je poněkud odlišné. Hal má zase noční můry, kde se setkává s Karen.

Týmy, které hlídají hranice města jsou napadeni neznámým útočníkem. Jeden z nich je zajat a jeho identita a informace které podá během výslechu všechny mírně zneklidní. Útočník také postřelí Crazy Lee, jednu z Popeových lidí. Ta je vážně zraněna.

Katherine Fisherová, odstřelovačka poslaná do Charlestonu prezidentem Hathawayem zprostředkuje setkání Masona a Hathawaye v Keystone. Mason sebou bere i Cochise z Volmů. Hathaway Masonovi i Volmům nakonec uvěří, ale jsou napadni Espheni.

Mezitím, Anne se bojí o svou dceru, která je na svůj věk až příliš speciální. Proto požádá Dr. Kadara, aby provedl test DNA.

Hal se chystá říct svému otci pravdu o tom, že je pravděpodobně zvěd, kterého všichni hledají.

Poté, co je Keystone napadeno Espheni, Mason, Pope a Bressler odlétají jedním letadlem, Hathaway a Cochise dalším. Obě letadla jsou sestřelena a Bressler umírá. Mason dostane z letadla Popea, který je v bezvědomí. Společně poté musejí prchat před Skittery, kteří pátrají po přeživších.

Anne poté, co Dr. Kadar zjistí výsledky DNA její dcery, bere Alexis a odchází. Masonovi a Weaverovi se vydávají po ní pátrat.

Tom je odhodlaný najít Anne a své dítě. Jeho plány naruší Hale. Ten je pod kontrolou mimozemšťanů. Chce vědět vše o Volmském přístroji, který staví. Jeho synové a Margaret ho úspěšně zachrání. Od Skitterů se dozví o riskantní metodě, která ho dá do pořádku. Hale se úspěšně zbaví ovládnutí.

Tom a jeho synové pokračují v hledání Anne a jejího dítěte. Cestou jsou přepadeni a okradeni. Zloděje najdou a své věci si vezmou zpátky. Cestou potkají mimozemšťany, kteří míří na ty zloděje. Rozhodne se je varovat, ale je zajat. Mezitím se dozvíme, kdo je zrádce v Charlestonu.

Dojde k útoku na Charleston. Z Volmů přežije jen Cochise. Toho chce zabít zrádce. Tom ho na poslední chvíli odhalí. V troskách jsou pohřbeni Hal a Maggie, ale jsou úspěšně zachráněni.

Tomovi se úspěšně povede zničit mimozemskou věž. Volmové mohou konečně přistát na Zemi a zapojit se do boje. Nechtějí však, aby s nimi lide bojovali. Chtějí je přesunout do Brazílie. Cochise je nechá odejít. Cestou potkají Karen a úspěšně osvobozují Anne a její dítě.