A vida de Tom está em jogo enquanto seu vigaleiro se arrasta para o espaço durante o qual ele encontra um convidado surpreendente. Enquanto isso, o 2º Massachusetts vai para a ofensiva contra os espheni

Um ataque surpresa de saltadores deixa a 2ª Mass sem comida. Em desespero, Maggie, Ben, Pope e Sara vão em uma missão perigosa na esperança de encontrar suprimentos. Ao longo do caminho, eles encontram uma família profundamente marcada pelo plano Espheni. Maggie deve fazer falsas promessas para garantir a sobrevivência da 2ª Masses.

A 2ª Mass descobre a fonte para o fornecimento de forças inimigas, e com a ajuda dos Volm, a liderança de Tom começa a se espalhar para as milícias humanas remanescentes em todo o mundo.

Uma missão para adquirir veículos e combustível dá errado. Cochise compartilha notícias preocupantes com Anne que testarão suas habilidades médicas e de liderança. A estabilidade mental de Anthony e sua lealdade são questionadas. Enquanto isso, um Pope desesperado toma as coisas em suas próprias mãos.

A 2ª Mass deixa Chinatown a caminho do que eles esperam ser a última batalha de Espheni. Ao longo do caminho, eles encontram um atirador demente e desesperado que faz Weaver refém. Enquanto isso, Tom parte para resgatar Hal de Pope e seu perigoso grupo de sobreviventes.

Ferido, Tom se refugia com uma família única que se distanciou da luta, dando-lhe um vislumbre da vida sem guerra. O romance de Hal e Isabella cresce à procura de um Tom desaparecido. Enquanto isso, a 2ª Mass localiza um dispositivo Espheni que pode ser um eixo para vencer a guerra se eles descobrirem como usá-lo. E Maggie toma uma decisão que tem consequências para ela e toda a 2ª Mass.

Weaver descobre uma verdade chocante sobre um velho amigo e deve decidir como proteger melhor a 2ª Mass. Maggie e Isabella são forçadas a trabalhar juntas, enquanto o restante da 2ª Mass tenta uma fuga liderada por Tom.

Tom ganha uma nova arma poderosa contra os Espheni. Ben coloca sua vida em risco para extrair planos inimigos. Pope descobre que Tom está vivo, e lança um ataque final. Enquanto isso, a 2ª Missa deve reavaliar sua situação quando um visitante inesperado aparecer.

O impasse final traz os maçons, 2ª Mass, e seus novos aliados para as entranhas de uma localização americana, feita com obstáculos imprevisíveis.