Al parecer están desapareciendo varios de los mejores y más famosos monjes de la región, Miroku se entera por medio de Hachi (un mapache) de que su maestro Mushin puede morir de alguna enfermedad, así que va a visitarlo.

Naraku decide ayudar a la princesa Abi, la cual es conocida por adiestrar a unas aves chupa sangre y salvar a su madre con tal de que le muestre el camino entre los límites de los dos mundos.

Inuyasha y sus amigos están cerca de la casa de Sango, y Kirara ha salido a ver los alrededores, de pronto unos demonios la molestan pero Kohaku llega y la rescata.