La exposición anual de los familiares está, literalmente, a un día de suceder y Louise se siente más deprimida al respecto ya que, según ella, Saito no tiene nada impresionante para mostrar, pero este año la princesa de Tristain estará presente, por lo que el evento es aún más importante. Al caer la noche, Louise se desespera y le ordena a Saito que solamente haga un acto digno de alabanza. Al día siguiente llega la princesa de Tristain quien resulta ser Henrietta quien tuvo una amistad con Louise. Al día siguiente, Saito (al intentar hacer algo sorprendente) avergüenza a Louise y lo aleja del evento. Al hacer esto, son testigos de un robo que realiza la famosa ladrona "Fouquet" y su golem de barro. Luego de una batalla, Fouquet es capaz de huir con el tesoro de la escuela, el legendario "Báculo de la Destrucción".

Llegan las vacaciones de verano y Louise y Saito van regresando de su misión al colegio cuando se encuentran con Tabitha y Kirche las cuales se van a casa de Tabitha. Cuando llegan, Kirche se da cuenta que Tabitha es miembro de la familia real y que su nombre no Tabitha sino Charlotte. Saito prepara una bañera con una olla de cocina gigante, mientras que Montmorency prepara un hechizo de amor para dárselo a Guiche, porque ella ya esta cansada de que la engañe. En esto Saito se esta bañando en su "bañera" y cruza por ahí Siesta, una sirvienta del colegio y entra a bañarse con él, Saito se avergüenza. Louise baja a buscar a Saito que se había tardado mucho en subir y los ve a ellos juntos dentro de la bañera y furiosa va y se bebe la poción de amor echa por Montmorency para Guiche y se va a su habitación, luego cuando Saito llega a la habitación y Louise lo ve el hechizo empieza a hacer efecto dejando a Louise enamorada de Saito.

Louise ya se recuperó de su "amor" y ataca a Saito, en esto llega la princesa a la habitación de Louise y le encarga otra misión, la cual, es llevarle una carta a su primo que está en otro reino, Guiche que estaba escuchando todo en la puerta entró y pidió ir también. Al otro día cuando están a punto de partir se encuentran con el "prometido de Louise" el cual es quien la iba a guiar hacia donde tendría que ir.Cuando llegan se instalan de inmediato y el capitán reta a Saito a un duelo y el acepta, se enfrentan y Saito pierde. En esta capítulo también se ve cuando el capitán le pide matrimonio a Louise.

Louise ya se recuperó de su "amor" y ataca a Saito, en esto llega la princesa a la habitación de Louise y le encarga otra misión, la cual, es llevarle una carta a su primo que está en otro reino, Guiche que estaba escuchando todo en la puerta entró y pidió ir también. Al otro día cuando están a punto de partir se encuentran con el "prometido de Louise" el cual es quien la iba a guiar hacia donde tendría que ir.Cuando llegan se instalan de inmediato y el capitán reta a Saito a un duelo y el acepta, se enfrentan y Saito pierde. En esta capítulo también se ve cuando el capitán le pide matrimonio a Louise.

Luego de regresar de la misión puesta por la princesa y de haberle entregado el anillo del príncipe muerto, Louise y Saito llegan al colegio donde Saito habla con Siesta y ella le cuenta sobre una "vestidura de dragón" que su bisabuelo utilizó para llegar a ese mundo. Saito dice que quiere ir a ver lo que ella le estaba hablando y ambos fueron, siendo perseguidos por Zerbst y Tabhita. cuando van por el camino ellos se encuentran con Guiche que no podía faltar, con Louise y con un profesor del colegio que andaba en busca de la "sangre del dragón" que en realidad era gasolina y la vestidura, un avión de guerra utilizado en Japón, en este caso un Mitsubishi A6M Zero . aquí Saito descubre la manera de regresar a su mundo y debe hacerlo en el próximo eclipse para que funcione, Louise al enterarse se siente muy triste puesto que ya le había cogido mucho aprecio a Saito.

El reino de Albión le ha declarado la guerra a Tristain que es donde viven Louise y los demás. Louise se dirige hacia donde la princesa para que le permitiera estar en el ejército comandado por ella. Saito al enterarse no lo puede creer y más aun la guerra es el mismo día del eclipse cuando él tiene que partir a su mundo. La guerra comienza y las tropas avanzan Saito se ve obligado a elegir entre pelear o marcharse eligiendo pelear y atacando a los dragones del enemigo, los logra vencer pero se tendrá que enfrentar al capitán el cual logra darle al avión. Louise al ver esto no lo cree y se lanza hacia donde esta Saito y ahí es cuando ella entra en el estado vacío el cual es un poder muy grande y que destruyó todas las tropas enemigas. Al final Louise le discute a Saito el porqué no se fue para su mundo besándolo de improviso supuestamente para sellar su trato nuevamente.