Guts se instala con la Banda del Halcón y Griffith le muestra su Behelit. Guts recuerda su infancia, criado por su padre adoptivo y mentor Gambino. Pasan tres años y la Banda del Halcón crece en poder y número.

Guts es ahora un comandante en el ejército de Griffith y está tomando riesgos en la batalla. Griffith es nombrado vizconde en la corte de Midland para consternación de los nobles. Guts salva a los Halcones en la batalla, para disgusto de Casca.

La princesa Charlotte de Midland entabla amistad con Griffith.

Griffith y Guts continúan su éxito en la batalla y Griffith es nombrado Conde.

Griffith salva a Charlotte cuando su caballo sale disparado durante una caza del zorro. Yurius, el hermano menor del rey, intenta asesinarlo.