En combattant les troupes de Chuda, le royaume de l'est, Guts se remémore son enfance, comment il en est venu a être mercenaire, formé par l'homme qu'il considérait comme son père : Gambino.

3 ans ont passé, l'unité du faucon a remportée victoire sur victoire; Guts est desormais commandant et Griffith, leader des faucons, est fait chevalier par le roi du Midland.

Maintenant l'unité des faucons n'a plus le statut de mercenaire mais de soldat...

Tout au long de cet épisode on peut ressentir les émotions et sentiments qui reignent entre Griffith, Guts et Casca.

On assistera à la 1ère rencontre entre Griffith et la fille du roi du Midland: Charlotte.

Bataille stratégique pour la prise d'un pont que détient Sir Adon, sujet de Chuda.

Ce sera avec ruse que se déroulera l'affrontement.

A la suite de cela, Griffith sera promu au rang de comte.

Lors de la chasse d’automnes organisée pour le plaisir du Midland, dont la protection est confiée à l’unité du faucon, un complot, mené par le frère du roi, Yurius le général des dragons blancs, vise a assassiné Griffith…