Guts ricorda la sua infanzia.

Guts è ora un comandante dell'esercito di Griffith, prendendo molti rischi in battaglia, Casca lo prende in carico per questo. Griffith è nominato cavaliere alla corte del Midland con grande costernazione dei nobili.

La principessa Charlotte di Midland stringe amicizia con Griffith.

Griffith e Guts continuano il loro successo in battaglia e Griffith viene nominato Conte.

Griffith salva Charlotte quando il suo cavallo scappa durante una caccia alla volpe. Yurius, il fratello minore del re, tenta di farlo assassinare.