Гатс поселяется в Банде Ястреба, и Гриффит показывает ему свой Бехелит. Гатс вспоминает свое детство, когда его воспитывал приемный отец и наставник Гамбино. Проходит три года, и Банда Ястреба растет в силе и численности.

Гатс становится командиром в армии Гриффита и рискует в бою. К ужасу знати, Гриффита посвящают в виконты при дворе Мидленда. Гатс спасает Ястребов в битве, к огорчению Каски.

Хотя он и Гатс все еще ранены после встречи с Носферату Зоддом, Гриффит использует это, чтобы сблизиться с королем и его дочерью Шарлоттой. Гатс и некоторые из Ястребов чувствуют, что Гриффит отдаляется от них.

Гриффит и Гатс продолжают успешно сражаться, и Гриффита назначают графом. Генерал Юриус взбешен этим, и министр Фосс подбрасывает ему идею убийства. План состоит в том, чтобы застрелить Гриффита ядовитой стрелой во время предстоящей охоты.

Гриффит и принцесса сближаются во время охоты, когда Гриффиту в грудь попадает отравленная стрела.