Guts è ora un comandante dell'esercito di Griffith, prendendo molti rischi in battaglia, Casca lo prende in carico per questo. Griffith è nominato cavaliere alla corte del Midland con grande costernazione dei nobili.

Guts, inviato da Griffith, assassina Yurius e suo figlio Adone. Griffith si avvicina a Charlotte. Gli Hawks partono per un'altra missione.

Il re di Midland e i suoi vari generali si consultano sul castello di Doldrey, da tempo catturato dall'Impero Chudan. Griffith pianifica un attacco e il re è d'accordo nonostante le proteste degli altri suoi ufficiali. Solo un altro generale sostiene le azioni di Griffith. Gli Hawks attaccano Doldrey.

Guts arriva a casa di Godo il fabbro e rimane lì per un po' mentre Godo crea una nuova spada per lui. Guts si esercita maggiormente con le sue tecniche di spada con l'aiuto della piccola figlia di Godo, Erika.

Guts ritorna in tempo per salvare i restanti Hawks dall'annientamento.

Gli uomini di Griffith vengono sacrificati agli appetiti del demone. Guts continua a combattere, prima per salvare Griffith, poi per salvare se stesso dal risultato dell'ambizione di Griffith.