Guts, enviado por Griffith, asesina a Yurius y su hijo Adonis. Griffith se acerca a Charlotte. Los Hawks parten para otra misión.

El rey de Midland y sus varios generales conversan sobre el castillo Doldrey, capturado hace mucho tiempo por el Imperio Chudan. Griffith planea un ataque y el Rey accede a pesar de las protestas de sus otros oficiales. Solo otro general apoya las acciones de Griffith. Los Hawks atacan a Doldrey.

Guts regresa a tiempo para salvar a los Hawks restantes de la aniquilación.

Los hombres de Griffith son sacrificados a los apetitos del demonio. Guts sigue luchando, al principio para salvar a Griffith, luego para salvarse a sí mismo del resultado de la ambición de Griffith.