在尋找勇者遺物的途中，萊納遭到尼爾法軍隊的攻擊，隨後出現的菲利斯將敵人輕鬆解決，然後去悠閒的吃丸子。丸子店大嬸出來與他倆攀談起來，毫不掩飾的表達了對羅蘭德新任國王西昂的崇拜之情，倆人聽後在一旁吐槽西昂其實是惡魔屬性的。根據亞姆斯的小冊子，倆人來到了可能存在勇者遺跡的地方，菲利斯俐落的將門從中間砍斷，走了進去。

西昂需要儘快組建自己的隊伍，他心中已有人選——擁有複寫眼的萊納。西昂來到演習場，邀請姬法加入自己的隊伍，隨後也邀請了萊納，並且威脅萊納，要是他不肯加入，就把他擁有複寫眼的秘密說出去。戰鬥訓練中，西昂一組輕鬆獲勝，在舉行慶功宴時，西昂向萊納吐露心聲，並真誠邀請他來幫助自己，這時，一群黑衣人出現，這些人的目標是西昂。

菲莉絲調查得知，想要殺害西昂的，是王子殿下。鄰國艾斯塔布林王國來犯，上級命令學院學員全部向前線進發，西昂不知道的是，在前線等待他們的，是艾斯塔布林的50人魔法軍團。遭受到魔法軍團攻擊，除了西昂、姬法、萊納以外，學院其餘人全部遇難。萊納看到屍體佈滿荒野，終於覺醒爆發，將魔法軍團盡數消滅。

路西爾邀請西昂來艾利斯宅邸，為了確認西昂是否能夠勝任王位，路西爾提出幾個問題，如果西昂回答不符合他意，就會遭到殺身之禍。萊納入獄兩年，跟看守人關係融洽，萊納拜託看守人替他借書，在獄中寫下了厚厚的一疊報告書。終於有一天，看守人表情沉重，萊納知道是行刑之日到了，門外迎接他的是菲莉絲，而接下來發生的事更是出乎意料。

菲莉絲跟萊納來到尼爾法王立圖書館，打算查閱資料，卻遭到館長的阻擾。萊納保護特亞烈兄妹免遭壞人襲擊，順利進入圖書館，隨後從館長處得知特亞烈的身世，萊恩覺得他的某些地方很像西昂。費歐爾得到西昂幫助後，一直留在西昂身邊，跟西昂一起建立理想中的國家。西昂在參加舞會時，克勞慌忙來報，費歐爾被殺了。

關於西昂訪問尼爾法的行程，大多數人持反對意見，但是斯塔里德伯爵把要去訪問尼爾法的消息在國內傳開了，費洛瓦德上校建議西昂前去，他認為，這或許是一個可以將反國王派的貴族們一舉消滅的機會，西昂最終決定去尼爾法訪問，而且只帶費洛瓦德上校一人。費洛瓦德殺光了在尼爾法企圖暗殺西昂的貴族們，而接下來他要解決的，竟然是特亞烈王子。

萊納、菲莉絲在尋找勇者遺物時，自稱小珂的女孩帶著哥哥史伊出現，要求分贓，但是並沒有翻到寶藏，小珂問萊納的身份，菲莉絲怕萊納暴露，就告訴小珂他們是受了尼爾法國王的調查密令來這的。小珂向收集破戒者情報的一行人彙報了萊納、菲莉絲的行蹤，蜜兒可等人急忙去往萊納的所在地。蜜兒可的攻擊被萊納輕易破解，其餘人也被菲莉絲打得落花流水。

艾斯塔布林發生叛亂，貴族們要求西昂迅速作出應對策略，費洛瓦德已經查明此次的叛亂首領是艾斯塔布林前國王的女兒——娜亞安。西昂清楚這次叛亂是費洛瓦德一手策劃的，他命令克勞領兵去守護各地領地以及鎮壓叛亂，費洛瓦德負責收集並傳達情報之事。娜亞安想要避免戰爭，但是在薩拉威爾一步步的引誘下，艾斯塔布林陷入了亡國的危機中。

伊莉絲替西昂送信給萊納、菲莉絲，但是信件卻找不到了。伊莉絲隱約記得西昂有提過龍消失的話題，萊納、菲莉絲以為西昂讓他倆去調查這件事，於是便出發了。丸子店老闆收拾垃圾的時候發現了西昂的信，根據西昂的調查，森林周圍的居民已經被殺光，他告誡倆人放棄這個遺物，不要接近森林。倆人來到森林深處，看到諸多屍體，還遇到了史伊跟小珂。

萊納暴走，對菲莉絲也展開了攻擊，菲莉絲躲過了五次攻擊，第六次她不會再躲，因為她堅信，萊納並不是怪物，而是自己的夥伴，最終在菲莉絲的安撫下，萊納恢復了意識。羅蘭德的貴族不顧國家安危，偷襲娜亞安公主，幸好被克勞相救，西昂決定走費洛瓦德所指示的道路，假意迎合貴族，使他們麻痹大意，然後將他們一舉消滅。

克勞來報，阿克梅爾地區的貴族們正在蠢蠢欲動，那裡正是費洛瓦德的領地。米蘭的父親卡拉爾跟史特亞利德公爵聯合舉辦宴會，邀請反西昂的貴族們齊聚一堂，發表反動宣言，米蘭趁機將反西昂的貴族們一舉消滅。史特亞利德慶倖自己逃過一劫，但是被裡魯殺害，米蘭與裡魯展開了激戰，米蘭失算陷入危機，幸得克勞出手相救。

萊雅為了保護妹妹姬法、蕾蜜兒被殺害了，姬法也為了保護蕾蜜兒而淪為艾斯塔布林和羅蘭德的雙重間諜，西昂因無法幫助他而倍感自責。姬法在戰爭中救助敵國的平民，危機時刻佳斯塔國王雷法爾現身，幫她們擋下了致命的一擊。他也是一個討厭戰爭卻不得不參戰的矛盾體，為了結束戰爭而引發戰爭，想要拯救整個梅洛利斯大陸，是雷法爾的夢想。

可哥作為引誘阿爾亞的人質，被拘禁在貴族宅邸，萊納、菲莉絲要去搭救可哥，阿爾亞也要求一同前去。萊納、菲莉絲進入宅邸，出現在他倆面前的，是史伊兄妹。四人展開了激烈的戰鬥，史伊為了得到複寫眼，打算殺掉可哥刺激阿爾亞暴走，危急時刻，費洛瓦德將史伊插有遺物的胳膊砍斷了，在費洛瓦德想要殺掉史伊時，萊納出手相救。

萊納、菲莉絲在海上遭遇暴風雨，竹筏沉沒倆人掉入海中。萊納醒來後發現自己躺在一個不知名的島上，追尋著燒烤的味道與路克相遇。蜜兒可遇到菲莉絲，聽菲莉絲說了有關萊納的事後暴怒，追著萊納打。菲莉絲告訴大家他們現在在羅蘭德境內，萊納提議一起去找西昂算帳，於是跟菲莉絲結伴而去。刺殺國王可是死罪，為了拯救萊納，蜜兒可也跟著去了。

幼時的菲莉絲遭到了非人般的待遇，路西爾為了保護妹妹手刃了父母。西昂想讓萊納、菲莉絲跟自己去艾斯塔布林，萊納寧願放棄睡覺也不願意接受任務。萊納去艾利斯宅邸探望阿爾亞跟可哥，用複寫眼查探路西爾房間時受阻，萊納拜託阿爾亞用複寫眼查看下，結果阿爾亞沒發現什麼特別的。為了一解心中的疑惑，萊納夜探路西爾房間。

萊納沒有遵守約定前來，菲莉絲前去找他，結果發現他消失了。為找尋萊納，菲莉絲去了西昂宮殿，但是也沒有線索，唯一知道的，就是哥哥路西爾前一天見過萊納。克勞來信告訴西昂，艾斯塔布林出現了複寫眼擁有者，西昂決定去艾斯塔布林支援克勞，讓菲莉絲留下來繼續搜尋萊納。另一邊，姬法也在佳斯塔找到了有關複寫眼的資料。

克勞對陣複寫眼持有者受重傷，西昂決定親自出征，他已制定好對應策略。得知萊納去了艾斯塔布林，菲莉絲心中燃起了希望，找到萊納後痛揍他一頓，萊納苦笑道，菲莉絲也是為了殺他才派來的人。菲莉絲對萊納所說的話很在意，一直追問哥哥對他說了什麼，但是萊納閉口不言。在倆人爭執中，複寫眼持有者突然出現，他來此的目的是要帶走萊納。

雷法爾瞞著姬法，宣佈他要跟姬法結婚，這讓姬法又羞又怒，在為此事爭執時，傳來了呼救聲，小珂帶著史伊回來了，史伊將事情的始末告訴了雷法爾，聽到萊納的名字後，姬法一陣緊張。迪亞將萊納帶到暫居地，裡面有一群擁有複寫眼的孩子，迪亞想要保護他們。拉夫拉持有的是夢置眼，他一直觀察著萊納的一切，他希望萊納可以拯救對人類絕望的同伴們。

路克受命前來處決萊納，倆人展開激戰，路克一直隱藏著自己的實力，萊納不是火力全開的路克的對手，眼看就要命喪刀下，菲莉絲出現把他從鬼門關拖了回來。另一邊理魯夜襲迪亞住所，拉夫拉在保護同伴時被理魯殺害，其中一名同伴失控暴走，被理魯奪取了結晶。理魯利用結晶引發萊納共鳴，結果萊納用意志克服了暴走衝動並破壞了結晶。

蜜兒可在昏睡中聽到了意味深長的對話，清醒後她覺得大家有什麼事情瞞著她，為了查探清心中的疑惑，她決定回家。卡拉德公爵府邸的景象讓她驚呆了，路克告訴她，卡拉德公爵夫婦已經去世了。費洛瓦德來找西昂，他知道肅清貴族的行動是西昂直接指揮的，他認為萊納也沒有存在的理由，但是西昂堅持不殺萊納。

菲莉絲偶遇抱著萊納的龍拉，龍拉告訴菲莉絲萊納已經死了，菲莉絲的心瞬間被仇恨充斥，向著龍拉揮劍，結果被龍拉打暈。萊納在昏迷中來到一個陌生的地方，被未知生物襲擊，這時出現一名女子，提示他在所有公式出現之前，往深處行走並且去觸碰門。萊納觸碰到門後看到出現的畫面被驚醒，然後發現菲莉絲躺在自己身邊。

為了給西昂舉辦生日宴會，米蘭找克勞、卡爾尼幫忙。在眾人的商討下，主要活動就定為放煙火，雖然煙火需要很長的準備時間，但是羅蘭德有一個適合放煙火的人。萊納、菲莉絲悠閒的吃著丸子，克勞、卡爾尼出現，將萊納拖走了。西昂點燃了煙火，經歷了一場別開生面的生日宴會。他獨自駕車去迎接放煙火的傢伙，倆人還繞道去了第一次舉辦慶功宴的地方。

西昂欲取萊納性命，但萊納已與菲莉絲有約在先，能夠殺死他的，只有菲莉絲。西昂召喚出由禁術衍生的士兵一同攻擊萊納，萊納危在旦夕，突然從體內出現一名女子，阻止了西昂的行動，並且遊說路西爾讓西昂停止攻擊。面對昏迷的萊納，西昂還是無法下手。萊納醒後發現自己身在牢獄，打算越獄時菲莉絲出現了。