Je zima a je nutno získat energii, protože generátor nemůže být zapojen po celou dobu. Roger si vzpomene na místo zvané Black Jack, kde se dají vyměňovat věci i informace. Jake s otcem, Heather a Dale se tam vydají získat součástky na větrný mlýn. V Black Jacku, ale nastanou problémy, ze kterých je vytáhnou lidi z New Bernu. Ti chtějí obchod za pomoc se stavbou mlýnu. Chtějí sůl. Heather se rozhodne jet do New Bernu a pomoct se stavbou.

V Jerichu nastává panika, protože už nemají žádné zásoby paliva. Naštěstí přichází starosta z New Bernu a ponoukne jim výměnou za potraviny větrné turbíny. Vyčerpaná Apríl rodí. Hawkins zakope mrtvolu Sarah, ale jen tak tak, že ho neodhalí Jimmy.

V New Berne se důsledně připravují na přepadení a dobití Jericha. Jake to chce překazit, ale nepodaří se mu to a zajmou ho. V cele se střetne s Erikem. Válka mezi městy je na spadnutí.

V Jerichu při solné bani vrcholí napětí mezi obyvateli New Bernu a Jericha. Starosta napětí eskaluje do střelby, po které jsou raněni na obou stranách a dokonce jeden muž z New Bernu je mrtev. Jediný kdo může zachránit Jaka s Erikem z newbernského vězení je Hawkins.

Jake se rozhodne zabarikádovat nemocnici, aby se zabránilo další tragédii. Na Heatheřinu hlavu byla vypsána odměna. Goetz je odhalen, že ukradl peníze, Jericho a New Bern se hádají kdo ho dostane, když dojde k nečekanému zvratu situace.

Major Beck se snaží zjistit kdo je Goetzeho vrah, a Jake se jde vzdát místo Stanlyho. Mezitím se Hawkins rozhodne přemístnit bombu, ale zrada vše ohrozí.

Jake a Hawkins riskují své životy, aby získali zpět bombu a zabránili Texasu spojit se s Wyomingem. Beck je konfrontován s některými nepříjemnými pravdami, a Constantino nabízí partnerství.