On the first day of high school, Yuki is not perfectly happy as she failed to get the highest score at the entrance examination. Although she does not show her desire, she wants to be the center of attention always. The honor belongs to her classmate, Arima. Yuki feels strong rivalry to Arima. She beats him at the mid-term exam. To her surprise, Arima congratulates her achievement heartily. One day, Arima tells her that he wants to “go steady” with her. Yuki bluntly refuses his proposal. Then, she accidentally reveals her true desire and is terrified by her mistake.

Yukino e Arima sono ormai molto amici e si presentano alle rispettive famiglie. Tutto ad un tratto però lui si mostra distante e lei non ne capisce il motivo; successivamente Soichiro si scusa e le rileva le ragioni del suo malessere: abbandonato dai suoi veri genitori, è stato adottato dagli zii paterni ed è diventato uno studente modello per non deluderli. Conoscere la famiglia di Yukino ha rievocato in lui questi ricordi dolorosi. Così i due capiscono di avere più cose in comune di quanto pensano e si ripromettono di abbandonare la maschera indossata e di farsi vedere per quello che sono. Inoltre Arima ammette di amarla ancora, nonostante sia molto diversa da quello che credeva, ma Yukino non gli dà una risposta.

Arriva l'estate e Arima avrà un importante incontro di kendō a livello nazionale e non potrà vedere Yukino per un intero mese; lei decide di occuparsi del rapporto con le sue nuove amiche Tsubaki, Rika, Aya, Tsubasa e Maho. La ragazza si accorge di non avere alcun talento se non nello studio, quando scopre che Tsubaki è una bravissima giocatrice di pallavolo, Rika confeziona abiti, mentre Aya è già una scrittrice professionista. Tsubasa, invece, pare averla presa in simpatia dal momento che non si stacca un attimo da lei, e a fine giornata le dice di trasferirsi per un po' a casa sua per evitare il padre, che ha intenzione di risposarsi con una donna che non le piace.

È l'anniversario della morte del nonno paterno di Arima e lui deve affrontare l'incontro con gli altri membri della famiglia che lo considerano una persona senza alcun valore; solo Yukino lo crede importante e si accorge di aver bisogno della sua presenza e di voler fare l'amore con lei. Impulsivo glielo comunica e poi si pente per paura di averla spaventata; alla fine però i due cedono al dolce desiderio. Nonostante questo però il suo incubo più ricorrente è quello che lo vede perseguitato dalla sua parte malvagia, ereditata dai genitori corrotti.

È ricominciata la scuola e non sembra sia cambiato nulla dal trimestre precedente a parte il fatto che c'è un nuovo studente: Takefumi Tonami. Pare però che questo ragazzo abitasse già in città ed infatti è una vecchia conoscenza di Rika, Aya e Tsubaki. Sono in atto i preparativi per la festa della cultura i vincitori della quale avranno diritto ad un interessante premio e così c'è guerra tra i rappresentanti di classe; infine Aya propone di mettere in scena una sceneggiatura scritta di suo pugno.

Un episodio visto dal punto di vista di Kano, la sorella minore di Yukino, che narra di una sua spiacevole situazione: la terribile sensazione di essere pedinata. Pare che sia una ragazza ed i familiari le mettono in testa l'idea che possa essere innamorata di lei. Infine si scopre che la ragazza non la seguiva, ma doveva fare la stessa strada per rincasare e il pedinamento era un'idea di Tsukino e di Yurika, un'amica di Kano, per farle uno scherzo.