Enquanto os convidados da Balança de Astraea debatem a existência de vampiros, duas pessoas têm motivos bem distintos para aparecer no programa. Uma é um vampiro patife, responsável pela morte de inúmeras mulheres e que deseja recuperar o que perdeu. Outra é a Mina Tepes, a rainha de todos os vampiros, que planeja usar o programa para revelar sua verdadeira identidade ao mundo.

O mundo todo está falando da recente revelação da Mina, com exceção do estudante Kaburagi Akira, que não se interessa por vampiros. No entanto, quando ele acaba de envolvendo num atentado à vida da princesa, ele começa a perceber que já conheceu a Mina. Ele também percebe que ele precisa protegê-la a todos os custos, e que ele é capaz de fazer isso.

Akira está com dificuldades em lidar com suas memórias fragmentadas e redescobriu recentemente que é um lobisomem. Para piorar a vida do confuso Akira, Mina acabou de se transferir para seu colégio. Isso não apenas é tido como uma afronta pelo conselho estudantil, principalmente pela presidente Shinonome, como também joga os olhares de todos para a relação que o Akira tem com o mundo dos vampiros. Enquanto isso, Mina está mais preocupada em suas negociações políticas com o Governo japonês do que com a vida escolar do Akira.

Mina decide realizar uma coletiva de imprensa para o mundo todo para acalmar o medo de todos sobre a formação do Reino. No último instante, o marquês Juneau Dermailles e seu pessoal chegam para retirar a segurança do evento das mãos do Sr. Wolf, Vera e Akira. Infelizmente, há um traidor na equipe de Dermailles e cabe a Akira proteger tanto a princesa quanto a imprensa.

Akira fica desiludido ao descobrir os truques sujos que a Mina usa para concretizar seu sonho de construir o Reino. A lealdade do Akira pela princesa é posta ainda mais à prova quando ele descobre que vampiros se infiltraram no colégio e que a Mina sabia o tempo todo. Para piorar, seu plano para ajudar o conselho estudantil a eliminar os vampiros do colégio é interrompido com a presença da Shinonome sedenta de sangue.

Com os membros do conselho estudantil presos dentro da igreja com vampiros descontrolados, Akira corre para tentar salvar seus amigos. Enquanto isso, Mina chega à igreja e confronta os rebeldes que se chamam Telomere. No entanto, quando a Mina perde o controle, cabe ao Akira salvá-la. Os dois precisam resolver seus desentendimentos antes de seguirem em frente

Já se passou um mês desde o incidente na capela e da formação do Reino. Embora tudo esteja indo bem no colégio, o mesmo não se pode falar do Reino. Vários vampiros potencialmente perigosos, incluindo a presidente Shinonome, parece que fugiram para a cidade. No entanto, a busca de Mina logo põe sua vida em perigo, o que exige que a Elite dos Oito de Beowulf entre em ação.

A curiosidade do Akira pelo conceito da eternidade o leva a fazer perguntas difíceis à Mina. Embora pareça encantador, a eternidade vem acompanhada de duras realidades.

O Reino finalmente aproveita de uma merecida paz quando o caos o visita novamente – os Três Clãs aparecem no Reino, colocando a vida de Akira em grande perigo.

Akira se cansou de fugir dos assassinos dos Três Clãs e com uma ajuda do Alfonse, ele decide retrucar. No entanto, Akira logo descobre que ele tem de lidar não apenas com os vampiros assassinos, mas também com a apaixonada Meiren e a volta de seus últimos fragmentos de memóroia. Enquanto isso, a Yuki encoraja a Mina a ter fé no Akira e lutar contra os Três Clãs de seu próprio jeito.

Com o nascer do sol se aproximando, Akira enfrenta dificuldades para voltar ao lado da Mina antes que seja tarde demais, mas antes ele precisa encarar a Telomere e a astuta Meiren. Enquanto isso, duas feras se digladiam protegendo sua própria Rainha e a Mina planeja reconquistar o poder dos Três Clãs.