Com 99 almas malignas consumidas, Soul precisa defender só mais uma bruxa para se tornar uma Death Scythe.

Um mafioso e seus capangas estão caçando uma bruxa, mas Black☆Star e Tsubaki querem as almas de todos os envolvidos.

Death the Kid, Patty e Liz viajam para batalhar contra uma bruxa. Se as múmias não os matarem, a obsessão por simetria de Kid irá.

Maka, Soul, Black☆Star e Tsubaki lutam contra o cientista louco responsável por tornar Sid em um zumbi... O poderoso Dr. Stein!

Death the Kid aparece para seu primeiro dia na AMAAN. Black☆Star e Soul decidem recebê-lo com punhos fechados ao invés de braços abertos.

A viagem de Maka e Soul dá errado quando eles encontram Crona e Ragnarok, um Meister e uma arma que possuem uma ligação bastante incomum.

Death Scythe e Dr. Stein intervém para garantir que a estranha fúria de Crona e Ragnarok chegue ao fim.

Black☆Star e Death the Kid descobrem a pior parte de buscar pela lendária Excalibur: Achar a lendária Excalibur.

Black☆Star e Tsubaki enfrentam Masamune. Conforme a batalha segue, fica claro que Tsubaki deve terminar a luta sozinha.

Black☆Star e Tsubaki conquistarão sua primeira alma se derrotarem Masamune... Mas se Tsubaki falhar, ela será absorvida para sempre por seu irmão.

Após ver a nova cicatriz de Soul, Maka busca forças para manter seu parceiro seguro.

Maka e Soul estão tendo dificuldades em sincronizar seus comprimentos de alma, algo que se torna um problema ao enfrentarem um lobisomem.

Há um importante exame chegando e a lenda diz que, quem quer que alcance a maior nota, está destinado a conquistar uma Death Scythe.

Death the Kid e as irmãs Thompson embarcam em um navio fantasma cheio de almas humanas. Após enfrentar o capitão, o verdadeiro mal aparece.

Incomodado por algo que ouviu no navio fantasma, Kid pergunta ao seu pai uma questão inimaginável.

Ox Ford triunfantemente levanta Excalibur aos céus! Ao invés de fama e glória, ele recebe dolorosos detalhes sobre o passado da Excalibur.

Uma festa para celebrar a fundação da Academia da Morte se torna caótica quando Medusa desencadeia um ataque à escola.

Maka decide resolver as coisas de uma vez com Crona, enquanto Medusa fica no caminho de Dr. Stein.

Fortalecido pelo sangue negro, Crona se mostra difícil de derrotar. Para sobreviver, Maka e Soul se colocam à beira da loucura.

A luta de Maka contra Crona tem uma virada surpreendente quando ela se coloca em perigo para libertar o Meister de uma vida de dor.

Free e Eruka estão perigosamente perto de libertar Asura... Perto o bastante para testemunhar uma demonstração de loucura e poder do Kishin.

A luta entre o Dr. Stein e Medusa chega ao clímax fatal. Se Black☆Star e Kid não derrotarem Eruka e Free, o Kishin será libertado.

Livre de sua prisão, Asura libera seu terrível poder em Death City! Acima dos destroços, Death enfrenta o Kishin.

Os Death Scythes se reúnem para ouvir os planos do Death para lidar com a fuga do Kishin. Death também mostra preocupação com Dr. Stein.

Maka, Soul e Crona investigam rumores de ataques recentes de um enorme golem de pedra.

Lutando contra ghouls e monstros juntos dos seus colegas de classe, Maka e Soul são a última linha de defesa do mundo contra o mal.

O mais jovem Death Scythe, Justin Law, aparece para lutar contra Giriko. Após 800 anos, a bruxa Arachne é despertada.

A missão secreta de Sid para sabotar a instalação de pesquisa da Arachne é ameaçada quando Black☆Star aparece.

Dr. Stein está tentando colocar os alunos em forma para a eventual luta contra Arachne. E Arachne não é a única bruxa que está de volta.

Death the Kid e as Thompsons lutam contra Fisher King por uma Ferramenta Mágica que manteve um trem funcionando por um século.

Crona está feliz com os alunos da AMAAN. Mas quando Medusa surge e ordena que Crona cumpra suas ordens, o antigo medo volta à cena...

A Espada Sagrada é liberta! Hero cansado dos outros alunos da AMAAN se aproveitarem dele, se une a Excalibur para comandar a escola.

Dr. Stein intensifica o treinamento dos alunos. Mas antes, uma batalha deve ser lutada... Entre Maka e Black☆Star.

A guerra surge em um deserto congelado. AMAAN contra as forças da Aracnofobia pelo controle do Brew, a maior invenção de Eibon.

Maka, Black☆Star, Death the Kid e suas armas enfrentam Mosquito. Com seus ataques mais fortes falhando, Soul é forçado se arriscar.

A aposta de Soul compensa, permitindo uma magnífica exibição de ressonância contra Mosquito e liberando poderes nunca vistos com Maka.

Após a batalha pelo Brew, Arachne segue em frente com seu plano e os alunos da AMAAN tentam se recuperar da derrota.

Death the Kid suspeita que Joe está envolvido com o mistério das Ferramentas Mágicas e precisa lutar contra um Black☆Star deprimido.

Arachne se arrisca para conseguir um novo aliado contra a AMAAN. Enquanto isso, Crona foge da escola.

Medusa oferece um acordo a Death: em troca de sua soltura, ela revelará a localização do Kishin.

A mente do Dr. Stein está se deteriorando. Enquanto ele lida com a crescente loucura, Crona implora a Death uma chance para mudar o passado.

As forças da AMAAN se preparam para a guerra contra Aracnofobia, mas Maka decide que o momento de enfrentar uma luta pessoal chegou.

Maka e Soul continuam buscando pelo covil da Medusa. Death the Kid cria ainda mais suspeitas sobre as reais intenções de seu pai.

Dor física e angústia mental estão garantidas quando Crona e Maria entram no covil da Medusa para confrontar a bruxa e o insano Dr. Stein.

Crona se sacrifica na batalha contra Medusa. Para a bruxa ser destruída e Dr. Stein salvo, Maka e Soul devem atingir raros níveis de poder.

A batalha final entre Black☆Star e Mifune começa! Conforme os guerreiros lutam, Mifune revela uma conexão com o passado do jovem Meister.

Após a batalha entre Black☆Star e Mifune acabar, a AMAAN ganha um poderoso novo aliado. E Death utiliza o Brew de forma surpreendente.

O Kishin e Death se enfrentam em níveis inimagináveis de poder. Antes que o confronto entre o bem e o mal termine, sacrifícios serão feitos.

O Kishin está mais forte do que nunca e Maka, Death the Kid, Black☆Star e suas armas o atacam, mas, quando Soul desmaia, tudo parece perdido.

Maka luta para salvar Soul, mas, mesmo se ela trouxer seu parceiro de volta da beira da insanidade, pode ser tarde demais para os outros...