Black Star, maestro d'armi, e Tsubaki, la sua arma, tentano di catturare Al Capone e i suoi uomini, divenuti tutti uova di Kishin, ma il ragazzo si fa scoprire e la coppia è costretta a scappare. Si scopre che i due non sono ancora riusciti a catturare nemmeno un uovo di Kishin. Quando viene a sapere dal sommo Shinigami che Al Capone è sulle tracce di una strega, Black Star decide di inseguirli nella speranza che Tsubaki possa divenire una Falce della Morte in un solo colpo (visto che gli uomini di Al Capone sono novantotto e con Al Capone e la strega si potrebbe completare la caccia). Raggiunta la base della strega, i due partner trovano tante uova di Kishin. Erano Al Capone e i suoi uomini, che erano stati eliminati dal guardiano che protegge la strega: Mizune. Black Star si batte contro di lui per l'anima della strega e, dopo un'iniziale sconfitta, con l'onda della propria anima, ha la meglio. Ma dopo aver scoperto che la strega è una bambina, preferisce lasciar perdere tutto e si ritira.