Habiendo perdido a su padre a una edad temprana, el joven Rikuo Nura aspira a convertirse en el comandante supremo de los yokai al igual que su abuelo y su difunto padre.

Ryuji Keikain y Mamiru Keikain, dos onmyoji que son lo suficientemente poderosos como para derribar incluso a Aotabo, han llegado a la ciudad de Ukiyoe.

Ryuji Keikain usa su Shikigami “Gyogen” para atacar a Rikuo, quien se defiende con su espada. Ryuji detiene su ataque cuando reconoce la hoja como "Nenekirimaru", una hoja espiritual que solo puede cortar a los yokai.

Durante la época en que el clan Toyotomi gobernaba Japón, vivía una joven conocida como la Princesa Yo, que podía curar cualquier herida o enfermedad con sus poderes mágicos.

Nurarihyon entra al Castillo de Osaka para rescatar a la Princesa Yo de Hagoromo-Gitsune.

Kiyotsugu propone que los miembros de la Patrulla Paranormal Kiyojuji visiten la casa de Yura en Kioto como parte de un proyecto de investigación yokai de verano.

En la Aldea Oculta de Oshu-Tono, Rikuo pasa sus días en un intenso entrenamiento.

En Kioto, los sellos de Keikain son rotos uno tras otro por Hagoromo-Gitsune.

Rikuo completa su entrenamiento y regresa a Ukiyoe Town con el Tono-Yokai. Al ver el progreso que ha hecho su nieto, Nurarihyon permite que Rikuo vaya a Kioto.

Uura y Ryuji se ven obligados a luchar contra Akifusa.

Los Kyoto Yokai están a unos minutos de cumplir su antiguo deseo y solo queda un sello por romper. Mientras tanto, Rikuo y los miembros de su clan a bordo del Treasure Ship están a punto de ingresar a Kioto.

El barco del tesoro del clan Nura sufre graves daños por parte de los yokai de Kioto y comienza a perder altura.

En el Santuario Fushime-Inari, Awashima el Amanojaku cae en una trampa tendida por el yokai de Kyoto 27-Faced-Senju-Mukade.

Habiéndose reunido con Yura, Rikuo conoce a Hidemoto Keikain, el decimotercer heredero.

Rikuo es golpeado severamente por Tsuchi-Gumo, cuando llega Gyuki para llevarlo al monte Kurama para recibir tratamiento.

Hagoromo-Gitsune se instala en el castillo de Nijo, después de haber destruido los ocho sellos onmyoji.

A medida que la batalla en Kioto se intensifica, el onmyoji de Keikain y el yokai del clan Nura se dan cuenta de que solo trabajando juntos pueden enfrentarse a los yokai de Kioto.

Durante su entrenamiento con Gyuki, Rikuo aprende que al aceptar su lado humano y creer en sus aliados, puede volverse más fuerte.

La batalla entre Rikuo y Tsuchi-Gumo llega a su clímax. Mientras tanto, Nurarihyon ingresa al castillo de Nijo para enfrentarse a Hagoromo-Gitsune por primera vez en 400 años.

Hagoromo-Gitsune está a punto de dar a luz dentro del estanque Nuegaike del castillo de Nijo. Rikuo y sus aliados se apresuran a evitar que Hagoromo-Gitsune dé a luz

Hagoromo-Gitsune ha dado a luz a su hijo, Nue, y los yokai de Kyoto se regocijan.

Abeno Seimei ha resucitado a este mundo. Con la espada del diablo en la mano, Seimei proclama que construirá una capital demoníaca.

Para derrotar al poderoso Abe no Seimei, el yokai del clan Nura y el yokai Tono confían su poder de Cien Demonios a Rikuo.