牛鬼认为奴良陆生没有资格担任第三代总大将，而人形态的陆生也没有继承这个名号的打算。某天夜晚，陆生和他的小伙伴们一起去旧校舍探险，尽管陆生提前嘱咐自家的妖怪不许在旧校舍出没，可是他依旧在旧校舍里发现了妖怪的踪影，就在陆生和加奈被蜘蛛型怪物袭击的时候，青田坊和雪女及时出现解救了他们。

鸩听说陆生不愿意担任第三代总大将的位置，便不顾自己的身体状况携蛇大夫前来拜访奴良一家。没想到，就在他们返程的时候，蛇大夫竟然倒戈攻击体弱的鸩，恰好这一幕被身在树林的陆生和鸦天狗撞见了，尽管鸦天狗阻止了蛇大夫的第一次攻击，可并没有将蛇大夫击退，就在蛇大夫发起第二次进攻的时候，陆生的妖力突然苏醒了。化为滑头鬼的外貌击退了蛇大夫救下了鸩，并与他喝下交杯酒。

清继邀请转校生花开院柚罗晚上在陆生家举办清十字怪奇侦探团成立仪式，感受到妖气存在的柚罗执意带着他们在陆生家随意走动。在一间佛堂里，一只鼠妖被柚罗发现。柚罗用符咒顺利杀死了鼠妖，并告知惊愕的众人，她其实是京都以退治妖怪为业的阴阳师花开院家的末裔，正在接受一族的应试，并且总有一天要继承花开院当家地位的人。

柚罗和加奈在回家的路上碰到了能喰猫的大鼠之妖——旧鼠。旧鼠以加奈怕老鼠的弱点为突破口，生擒了她们。为了解救被旧鼠绑架的柚罗和加奈，陆生只得独自前往旧鼠的领地进行谈判。旧鼠承诺只要陆生当众放弃接替第三代总大将的职位，就会放了柚罗和加奈。陆生在回家的路上碰到了受伤的化猫组当家——良太猫。在良太猫的激励下，陆生的妖怪之血沸腾了......

陆生因为发烧没有去学校，这可忙坏了奴良家的妖怪们。放学后，清十字怪奇侦探团的成员也来探望陆生，并且邀请他参与位于梅乐园的妖怪合宿活动。与此同时，总大将怀疑旧鼠是受到某人的指使，才会袭击陆生的朋友，就派鸦天狗去侦查。合宿活动中，陆生和雪女关系过于亲密，让加奈心生不爽，就在他们发现梅若丸的祠堂时，一个穿着怪异的人出现了。

清十字侦探团的成员们误闯入奴良组干部牛鬼的庭院中，在被控制的化原老师引导下，逐渐走入了牛鬼为他们编织的圈套中。不知情的清十字侦探团成员因为优越的住宿环境，降低了自身的戒备心理，女孩子们便纷纷跑去泡温泉，也正是因为这个原因，加奈、柚罗和陆生等人被分散了，而牛鬼则利用这个机会安排部下对清十字侦探团的成员各个击破。

就在牛头丸袭击雪女的同时，柚罗也受到了马头丸的攻击，幸好鸦天狗一族及时出现，解救了柚罗等人。与此同时，牛头丸对陆生的攻击一直没有停止。陆生用人类之力对抗牛头丸的每一次进攻，尽管如此牛头丸还是没有占到上风。牛头丸声称牛鬼一族是拥有“怵”之家徽的妖怪，怎么会输给人类。就在这时，陆生变换成了妖怪形态，一击将牛头丸打倒。

陆生终于直面了这一切阴谋的幕后策划者牛鬼，牛鬼因为不愿意把百鬼交付于只有四分之一妖怪血统的陆生手上，不惜和陆生同归于尽。交手的过程中，牛鬼不禁想起自己不堪回首的往事。儿时的他不得不面对父亲因为被卷入权力纷争而死的事实，为了保护母亲，他用功学习，可终究还是没见到母亲最后一面，甚至因为两个女人的欺骗差点丧生。

立志要成为第三代总大将的陆生，拖着受伤的身体，打败了牛鬼，终于使牛鬼承认了自己的身份。原来，牛鬼一直深深地爱着奴良组，为了不让奴良组被其他组吞并，决定用自己的生命考验陆生的资质，并最后企图以死来承担此次策反的罪过。就在牛鬼切腹的瞬间，陆生挥刀阻止了牛鬼的行动，并决定将策反的牛鬼继续留在自己身边。

加奈的生日当天，一只被踢出组的紫镜妖怪把加奈关在了镜子里面，尽管加奈向清十字侦探团求助，但是普通的人眼还是无法找到镜子中的加奈。就在加奈以为自己性命不保的时候，妖怪形态的陆生突然出现救出加奈，并带加奈来到了良太猫开设的“化猫屋”。第一次见到众多妖怪的加奈不仅打消了对妖怪的恐惧，还对妖怪化的陆生产生了淡淡的爱意。

感觉到化猫屋风吹事件有蹊跷的狒狒大人决定亲自出去调查，没想到这次出行，却使得狒狒大人遭遇不测。为了保证奴良组的安全，鸦天狗派了无首、毛娼妓、黑田和河童加入了保护陆生安全的行列中。与此同时，带着纳豆小僧逛街的总大将碰见了正在抢购打折食物的柚罗。就在两人在公园里聊天的时候，一阵带有杀意的妖风吹了过来。

尽管以柚罗的年龄能召唤出四只式神已经很厉害了，但是抵挡“鞭”这样的妖怪还是远远不够的。“鞭”很快就将柚罗的式神全部击退，开始对总队长进行攻击。总大将不慌不忙地抽出一把短刀，用自己独有的畏隐藏了行踪，一击就结束了“鞭”的生命。与此同时，放学路上的陆生、加奈、雪女和青田坊遇到了一群来意不善的妖怪。

四国的妖怪企图占领奴良组的地盘，此时总大将也不见了，整个奴良组陷入了莫名的恐慌中，这正是考验陆生是否能够胜任第三代大将的时候。面对城市里不断出现的意外事件，整个奴良组开始紧急戒备，就在柚罗和加奈放学的路上，一只妖怪从天而降同柚罗火拼，幸好鸦天狗一族及时出现，解救了危机中的柚罗和加奈，但是，四国妖怪对人类的袭击才刚刚开始。

四国八十八鬼夜行总大将的儿子隐神刑部狸玉章率领部下前来奴良组挑衅，并扬言要吸收陆生为他的百鬼中的一员。为了保证自己朋友的安全，陆生决定邀请清十字侦探团来自己家里合宿，可惜柚罗却不能参加。与此同时，牛头丸和马头丸在净水厂找到了四国七人同行之一的妖怪岸涯小僧，双方展开了激烈的战斗，可岸涯小僧的攻击太强 ，使牛头丸和马头丸完全没有招架之力。

奴良组中干部级的人物接连受到袭击，众人开始怀疑是奴良组有内鬼作祟，幸好鸩先生及时控制住了混乱的场面。陆生下令一方面让鸦天狗调查事件的根源，一方面加强奴良组的警备。谁知在调查的过程中，鸦天狗发现奴良组干部的秘密竟然是由一目大人在醉酒时意外传出去的。就在众人责备一目大人的时候，柚罗遭到了四国妖怪针女的袭击。

在这一集中，我们跟随牛鬼的记忆回顾了他从一个立志保护母亲的孩子，到一个因受骗放弃人类身份的食人恶魔，最终被滑头鬼滑瓢收服的整个过程，并且见证了陆生是如何在梅乐园以人类的形态击退牛头丸救出雪女，到以妖怪形态同牛鬼搏斗，最终收服牛鬼的过程。同时，还回顾了从开篇到现在每次陆生妖力觉醒时的战斗场景。

Q版小短片

清继发现浮世绘町的祠堂接连遭到破坏，就决定组织清十字怪奇侦探团的成员去一探究竟。在侦查的路上，雪女和陆生发现了一块和服的布料，这引起了陆生对破坏祠堂的凶手身份的猜测。毛娼妓为感谢陆生的救命之恩，为他奉上茶水，这个举动意外使陆生明白了四国妖怪的真正目的，原来他们是想从根本上断绝奴良组“畏”的来源。

清十字怪奇侦探团偶然发现了一座极小的祠堂，却让鸟居同学想起了儿时的往事，于是鸟居同学折了许多纸鹤前来拜祭这座落寞了的祠堂。突然，四国的妖怪袖挽大爷出现了，因为鸟居同学回头看了袖挽大爷，所以被诅咒了。为了挽救鸟居同学的性命，陆生决定利用自己的妖怪形态，打倒袖挽大爷，解除诅咒。

清继的清十字怪奇侦探团的情报收集网站上收到了关于旧校舍的情报，于是以清继为首的侦探团在陆生接电话的时候，前往旧校舍了，而这一切正好中了犬神的圈套。犬神在旧校舍里安排了众多妖怪，随时准备袭击侦探团的团员们。虽然陆生率领奴良组的众妖怪及时赶到旧校舍清理四国妖怪，可是大量的妖怪还是把侦探团的团员们包围了。

犬神因为曾经受到人类的歧视，所以十分痛恨和人类关系友好的陆生。对陆生展开攻击的犬神在被擒住之后，还是不死心的渴望着杀死陆生。尽管陆生告诉犬神玉章灌输给他的观点都是错误的。觉醒的犬神挣脱无首的束缚，直接抓住了陆生，并把他甩在了墙上，就在这时，陆生的妖怪血液沸腾了，他化身为妖怪形态，和犬神展开搏斗。

虽然玉章承诺不会再伤害陆生的伙伴们，但是浮世绘町的妖气却日益旺盛，这让陆生十分不安。猩影因为父亲被杀一事，显得极端浮躁。因为不满陆生没有及时为狒狒报仇，猩影决定独自闯入敌方的基地找玉章算账，谁知他完全不是玉章的对手。面对重伤的猩影，陆生决定用自己的百鬼与四国八十八鬼进行战斗。

拂晓之时，四国妖怪的大军已经通过了秩母峠，大战在即，奴良组陷入了混乱中。因为总队长不在，所以奴良组的干部们表示想听听陆生的心意。而此时的陆生则端坐在玄关，同奴良的妖怪们喝酒。一目觉得在总大将不在的情况下，陆生没有征得干部会的同意就决定同四国八十八鬼战斗不是件好事情，并且他怀疑陆生没有足够的部下，是没有一战的资本的。

两军对峙，玉章也终于展现了自己的真面目。就在玉章命令四国众鬼对奴良组展开攻击的时候，陆生默默地穿过战场，攻击玉章。就在这时，夜雀突然出现了。受到夜雀能力的影响，双方妖怪都陷入了无尽的黑暗中，幸好雪女提前冰封了自己的左眼，在直面夜雀攻击的瞬间，一记漂亮的反击，打败了夜雀，使奴良组的全员恢复了视力。

奴良组的众妖怪展现了自己的实力，将对峙的四国妖怪顺利击败。看到自己的八十八鬼溃不成军，玉章终于祭出了自己的法宝——“魔王的小槌”，这是一把传说能毁灭妖怪的妖刀，它能通过砍杀妖怪而成长。玉章用这把妖刀斩杀了自己的部下，使这把妖刀迅速成长，从而加强自己的战斗力。丧心病狂的玉章，甚至连对自己忠心耿耿的犬神都不放过。

陆生和玉章决战的时刻终于到了。但是，两人在对决中，天不知不觉的亮了。就在众人担心陆生妖怪形态消失的时候，陆生却被“魔王的小槌”抓住了。玉章得意的认为陆生即将成为自己的百鬼之一，却不想陆生在这危急关头竟利用“镜花水月”逃脱了。丧心病狂的玉章疯狂的朝陆生的身体挥舞“魔王的小槌”，可是却再也无法击中陆生......

这一集是滑头鬼之孙的总篇。本集首先回忆了玉章率领四国七人同行来到浮世绘町，企图通过毁灭祠堂从根本上削弱奴良组的实力；其次对出现的四国七人同行做了详细的介绍；然后重点介绍了花开院柚罗、家长加奈；最终以奴良组和四国八十八鬼的对决结束整个滑头鬼之孙的第一期。

奴良陆生是奴良组第一代大将奴良滑瓢的孙子，从小就和奴良组的百鬼打成一片，原本立志当上妖怪首领的他，得知妖怪私下所做的坏事后放弃了梦想，然而，得知青梅竹马的朋友家长加奈搭乘校车遇上事故后，陆生受到强烈情感驱使，首次觉醒为奴良组第三代总大将，并率领奴良组前往搭救受困的加奈一行人。

奴良组与四国的大战结束后声势大振，甚至有小妖怪开始冒充奴良组的特攻队长，到处骗吃骗喝。这边，花开院柚罗近来常常不去学校，清继发动侦探团的同学四处寻找，不料陆生顺利找到柚罗时，遭到柚罗哥哥花开院龙二的攻击，柚罗不相信陆生是妖怪，和龙二展开了一场对抗，结果被击得惨败，此时忍无可忍的陆生再次觉醒为总大将。

陆生觉醒为总大将并将龙二击败，魔魅流见状出招对抗陆生，这时百鬼夜行赶到，告知龙二一行人陆生的身份，龙二权衡时势后带魔魅流离开，离开之前，龙二告诉柚罗，花开院的宿敌羽衣狐出现，希望她速回京都支援。而奴良滑瓢得知羽衣狐消息后，陷入往事的回忆中，一切都是从400年前的京都开始。

　　樱姬公主拥有非凡的美貌，以及治疗病痛的神奇能力。奴良组一代大将滑瓢为一睹其芳容，多次潜入樱姬的闺房，并希望樱姬与他共结连理，奴良组众妖得知大将这一想法后，大感震惊。而此时，信奉“活肝说”的大妖怪羽衣狐，觊觎樱姬的活肝，派手下将樱姬抓到了大阪城……

大阪城内某处，拥有特殊能力的公主们，正挨个被羽衣狐吸食肝脏。而滑瓢为救樱姬，不顾牛鬼的劝阻，一个人前往大阪城挑战大妖怪羽衣狐，结果奴良组的人马自愿跟去，并与羽衣狐的手下展开一场百鬼大战，阴阳师花开院秀元得知此事后，赶来协助滑瓢。滑瓢最终能否战胜羽衣狐，并将樱姬顺利解救呢？

陆生一直对羽衣狐这个名字耿耿于怀，于是决定去京都弄个清楚。滑瓢为了劝阻陆生，以压倒性的力量将他打败，却担心终究还是无法劝阻陆生，便将陆生托付给远野之村的妖怪代为磨练。陆生来到远野之村后，每天要干洗衣、砍柴类的杂活，还因不懂“畏”的构造而被妖怪们嘲笑，然而…

羽衣狐的手下鬼童丸带领着一行妖怪，来到武斗派的总部远野借兵，却意外遇到与滑瓢长得相似的陆生。为报当年羽衣狐被滑瓢砍杀之仇，鬼童丸对陆生发动攻击，危急中陆生终于领悟“畏”并将“畏”具现化，而鬼童丸一行妖怪也选择离开。这边，四百年前被秀元封印的羽衣狐复活，并计划着将封印一个个解除，她能如愿以偿吗？

转生的羽衣狐带着手下，连番将保护京都的结界点破坏掉，花开院家族不得不进行最后的反扑，然而，羽衣狐的实力超出他们的想象。另一方面，陆生为理清羽衣狐与父亲之死有何关连，决定离开远野前往京都，愿意追随陆生的远野妖怪陆续聚集，但指导陆生修行的镰鼬之铸铎却没有出现，陆生最终能等到铸铎吗？

　　陆生带着远野妖怪回到了奴良组，在得到大头领滑瓢的认可后，一群人浩浩荡荡的前往京都。然而在京都的花开院家阴阳师，此时正合力筑起结界对抗大群妖怪，不料花开院秋房被羽衣狐操控，挥刀将结界砍断，许多阴阳师惨死妖怪手下，花开院家族濒临崩溃。柚罗为保护大家，同时召唤出很多式神，秋房见状攻击柚罗，幸被龙二及时阻止。

　　花开院众阴阳师不敌羽衣狐大军压境，柚罗只好召唤出未能完全掌握的式神破军，幸而在秀元的指点之下，花开院家全身而退。这边，奴良组的宝船已经接近京都，然而在商议京都作战计划时，远野妖怪和奴良组妖怪发生了争执，首无将陆生支走，指名要和铸铎单挑。

　　铸铎和首无正打的不可开交时，陆生的义兄鸩及时将两人阻止，不料这时奴良组的宝船被京都守门人白藏主拦住，白藏主要求奴良组的大将出面，于是陆生不顾大家的阻挡，亲自和白藏主展开对抗，并运用“镜花水月”将白藏主击败。正当陆生欲将白藏主收入奴良组内时，一枚大炮击中了宝船！

宝船从空中向下坠落时，大家发现一条河，并最终在猩影和雪女冷丽的帮助下，将宝船迫降在河面上，总算是所有人都平安无事，不过不知道为什么，原本应该是白天的京都却有如黑夜，陆生也没有变回人形，而街上到处都是京都妖怪。这边，秀元告诉众人，击败羽衣狐的关键有两个，一个是使用破军的柚罗，一个则是妖刀弥弥切丸。

第2季～千年魔京～

陆生依照白藏主的指示，带领奴良组众妖来到第一道螺旋封印的所在地─鸟居之森，天邪鬼淡岛因无意中碰触到重轻石，而遭遇了连接地脉的妖怪陷入苦战，幸好他及时发现妖怪的力量来源，最终将其击败，这时，秀元带着阴阳师来与奴良组汇合，至此，击败羽衣狐的两个关键到齐，一行人准备前往二条城迎战。

以羽衣狐为首的京都妖怪攻入了二条城，并决定在城内产下京都妖怪的宿愿。另一方面，土蜘蛛突然出现在陆生的百鬼夜行面前，而陆生的招式对土蜘蛛却完全无效，众妖对土蜘蛛的攻击也毫无抵抗能力，最终奴良组惨败，而土蜘蛛离开时抓走了及川冰丽，并要求陆生前去相国寺找他，大家正担心陆生时牛鬼出现，并且……

牛鬼决心训练陆生，希望他能成为掌握最强百鬼夜行的主子，而陆生要面对的第一个难关,就是必须超越自己。这边，首无因为土蜘蛛强大的力量而大受打击，开始自暴自弃走回了修罗之道。另一边，精蝼蛄来到花开院家的大本营，打倒了留守的阴阳师，花开院面临灭门的危机。

正坠入修罗之道的首无与茨木童子对战时，被毛倡妓点醒并与之联手，不料鬼童丸出现，从背后刺中了毛倡妓，幸而秀元和柚罗及时赶到，将茨木童子和鬼童丸打退，至此秀元已重新封印了三个地点。另一边，精骷髅欲斩杀陆生的人类朋友时，受命保护他们的青田坊能量爆发，愤怒之下击退精骷髅。

阴阳师与奴良组联手，击退了他们共同的敌人鬼童丸，柚罗也终于累倒，秀元的魂魄渐渐消失，而目前的花开院家，正处于群龙无首的状况中。这边，正在接受训练的陆生，最终能否抓住本我，认清并接受自己身体中人类的软弱，从而学会最强招式——百鬼夜行的御业呢？

奴良组众妖终于等到了陆生归来，并在其率领下，前去相国寺挑战土蜘蛛。这边，作为人质的冰丽不想拖累陆生，正欲自杀时，陆生破屋而入，并称必将土蜘蛛击败，而后陆生借助冰丽的“畏”，运用鬼缠砍中土蜘蛛，这引发了土蜘蛛极大的作战兴趣，远野妖怪也现身，表示愿助陆生一臂之力。

陆生背负着铸铎的“畏”，使用鬼缠将土蜘蛛砍成两半，不料土蜘蛛竟然复活，并告知陆生有关鵺的信息。这边，奴良滑瓢为确定陆生父亲是否被羽衣狐所杀，单枪匹马深入敌阵，却一不小心被羽衣狐的手下团团包围，幸而鸦天狗及时赶到，二人能否顺利逃出敌阵？

陆生和柚罗联手闯进了羽衣狐的根据地二条城，在那里，他们遇上了高深莫测的鬼童丸，而陆生新学会的鬼缠，根本无法对付鬼童丸快速无比的剑法，这时，黑田坊告知陆生鬼缠有多种使用方法，并将自己的“畏”交与陆生缠上，领悟了鬼缠奥秘的陆生，完全亢奋的迎战鬼童丸的攻击。

陆生费尽力气击败鬼童丸，却发现鬼童丸是在为羽衣狐生产争取时间，而面对鵺已经生出来的劣势，唯一的办法就是在鵺有行动能力前毁掉他。于是，众阴阳师与奴良组众妖、远野妖怪一起，合力抗击京都妖怪，然而羽衣狐实力太过强大，陆生被其尾巴深深刺中……

陆生似乎认识羽衣狐的宿主，与之作战时多有所顾忌，等到柚罗赶到陆生的身边后，击败羽衣狐的两个关键——弥弥切丸和破军都到齐，然而二人合力出招后，羽衣狐从宿主身上脱离，这时鵺的真身安倍晴明诞生，令大家意外的是，晴明竟把生母羽衣狐推入了地狱中。

晴明解开了陆生心中多年来的疑问，原来鲤伴之死的背后竟然有着很大的阴谋，而陆生之前竭尽全力也未消灭的土蜘蛛，竟然被晴明用一根手指秒杀，妖刀弥弥切丸也被晴明击碎，但陆生仍不惧晴明压倒性的力量，继续挺身与之对抗，不料晴明此时发动强势攻击……

陆生坚强的意志唤起了百鬼的决心，所有妖怪群起跟随陆生，展现百鬼夜行的风范，并合力与晴明奋力一搏，晴明的胳膊被砍断，无奈选择重回地狱，羽衣狐的部下，也带着其宿主的肉身离去。成为新一代魑魅魍魉之主的陆生，托秋房帮他造一把更好的妖刀，用来迎战不久将再次现身的晴明。

第2季～千年魔京～

The Supreme Commander is still missing, and while listening to Karasu-Tengu's hysterics Rikuo is pulled back into a memory of being given a threat. In Nurarihyon's absence, Rikuo tries to keep the clan calm; but later that day, one of the demons in the Nura Clan's Household is killed.

OAD 奴良组事始