Dos importantes personajes entran en juego en este capítulo, que darán una lección moral a Sean y Christian. Patti D'Arbanville interpreta a Wallis Forsythe, una estrella del porno que conoce a Christian en una fiesta, podría provocar un cambio en la línea y filosofía de la clínica y el otro en discordia, Joey Slotnick interpretando a Merrill Bobolit, un cirujano no demasiado cualificado, que estudio en su facultad quedando en los últimos puestos de su promoción, amoral que aceptará cualquier caso, sea cual sea, y que comenzará a quitar clientes a McNamara/Troy.

Los secretos de Sean y Jude son revelados, Merril ofrece a Christian un interesante trato; Kimber por un Lamborghini, el cual, acepta sin dudarlo un segundo, pero Kimber lo descubre y se la devuelve con su misma moneda.

Sean y Christian han de someterse a examen para demostrar su valía como cirujanos, debido a los problemas de Sean que le impiden concentrarse, este suspenderá. Sean y Megan asumen que no hay solución para su enfermedad tras visitar a un especialista y esta decide suicidarse, finalmente Julia se enterará del engaño de Sean.

Christian confirma la relación entre Kimber y Merril. Escobar sigue chantajeandoles con cirujias a chicas para esconder drogra, mientras Liz es enviada de vacaciones tras ser disparada. Sean trata de matar a Escobar, pero acaban haciendo un trato, una nueva cara para empezar una nueva vida. Christian descubre que no es padre del bebe. Julia se atreve por fin y recoge los resultados del test de ADN, finalmente Escobar se opera y descubre tras ser detenido que le han operado la cara como a un criminal muy buscado.

Cuando Sean y Christian descubren que Merrill Bobolit está llevando a cabo cirugías cosméticas destructivas en intervenciónes quirúrgicas ilegales en un sótano, Christian se ve motivado a ayudarlo a recuperar su dignidad. Ava convence a Christian que realice una cirugía en una envejecida directora de escuela secundaria como soborno para impedir que Adrian y Matt sean suspendidos de la escuela.

El Dr. Merrill Bobolit, que acaba de salir de la cárcel, necesita los servicios profesionales de Sean y Christian. Escobar Gallardo quiere transformar su cara. Por otro lado, Matt le confiesa a su familia que se ha casado y que él y su esposa esperan un bebé.