Sean e Christian scoprono che Los Angeles è una manna per gli affari considerato che lo star system pretende la perfezione estetica per avere successo nel mondo scintillante di Hollywood. Julia arriva in visita in città e sorprende tutti con un annuncio inaspettato.

Sean ha una sorta di crisi di mezz'età e per risentirsi di nuovo giovane intraprende una relazione con Eden. Un avvenimento violento e traumatico fa sorgere dei dubbi nel cuore di Julia in merito alla sua relazione con Olivia. Con la speranza di migliorare la sua vita, Kimber prende una decisione che getta Matt nella disperazione.

La salute di Julia peggiora e Christian riprende le vecchie abitudini. Sean decide di vendicarsi del fatto che il suo migliore amico sta andando a letto con la donna della sua vita e assume Gina come receptionist al McNamara/Troy. Dawn Budge continua a essere perseguitata dalla sfortuna e ritorna allo studio per un intervento riparatorio.

Sean assume un agente che si prenda cura dei suoi impegni televisivi e lo show decide di intensificare la presenza del chirurgo durante la trasmissione. Christian ha dei sospetti su Gina e le chiede spiegazioni per il suo trasferimento e perché ha deciso di lavorare per lo studio.