魔法で命あるものを傷つけてしまったアルス。打ちひしがれる彼女の前に、魔族の少年・シグマが現れて…。
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ある真実に気付いたA地区の見習い魔女たちが、妖精捕獲所の妖精たちを解放してしまった。その責任として、シーラが…。
魔族界を目指すアルスたちは、その途中、魔族兵に襲われる。三人は見事なチームワークで魔族兵の攻撃を交わすが…。
『死の灰色』をかぶってしまったアルスとシーラ。二人を救うため、解毒剤の花が咲く暗黒の山に向かったエバだったが…。
魔族界の中枢『ウィザードキングダム』の前に到着したアルスたち。彼女たちは、魔族の男の子に変装して…。
ウィザードキングダムを追い出されたウィザードの老人・ウィルに助けられたアルス。一方、魔族警察に捕まったエバは…。
魔法界の命の源である聖地に向かったシグマとシーラ。そこで、スキをつかれたシーラは、シグマに自由を奪われて…。
毎晩どこかへと消えていくシーラを心配するエバ。だが、シーラの冷淡な応答に怒ったエバは…。
激しい雨の中、戦闘を繰り広げる魔族と魔女。魔法は人を幸せにするものと信じるアルスは、戦いをやめさせようとするが…。
アルスたちは、レノンと共にパラティウムへと向かった。そこで、レノンがアテリアにある事実を明かして…。
実の母・アテリアに攻撃を仕掛けようとするレノン。その時、魔女警察が煙幕キューブを投げ込んで…。
極悪魔女のネブラたちに煽動された魔女たちがパラディウムに侵入した。アテリアは、グランドマスターたちを救おうとするが…。
アルスと取り違えて、レノンを捕らえた魔族軍のルーカ。彼は、アルスの父親が人質になっていることをレノンに告げて…。
アテリアが魔族に捕らえられ、エバから魔法が消えてしまった。そんな中、アルスは魔族界に一人で向かい…。
アルスがウィザードキングダムへ来るのを止めようと、地下牢を脱出するジダン。だが、すでにアルスはウィザードキングダムへ来ていて…。
捕らえられた妖精とジダンを探すアルスとシグマ。そんな中、グランデの手により、魔族界の崩壊が始まった…。
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