Не успев попасть на Гранд Лайн, Мугивары сталкиваются с препятствием: их корабль проглатывает гигантский кит, внутри которого они обнаруживают странное место. Кроме того, они там не одни...

Выслушав историю кита Лабуна, Луффи придумывает оригинальное решение его проблем. От смотрителя Лабуна, Крокуса, команда узнает больше о Гранд Лайн и о том, как в нем ориентироваться, ведь обычные компасы здесь бесполезны.

Луффи и друзья прибывают в Виски Пик, город любителей пиратов, которые устраивают для них пир.

Зоро сражается с сотней членов Барок Воркс и обнаруживает, что их больше, чем кажется на первый взгляд.

Луффи, не понимающий, что в городе полно охотников за головами, вступает в бой с Зоро после того, как обнаруживает, что Зоро напал на горожан, а в это время Мистер 5 и мисс Валентайн охотяся на принцессу Виви.

Команда Луффи становится целью Крокодайла, одного из Шичибукаев, и они решают помочь принцессе Виви. Они также встречаются с Мисс Олл-Сандей, вторым по силе членом Барок Воркс и партнером Крокодайла.

Пока Луффи и его команда плывут на Гранд Лайн, Коби и Хельмеппо выполняют подсобные работы на базе Шеллз-Туан в Ист Блю и сталкиваются с вице-адмиралом Гарпом.

Вице-адмирал Гарп наставляет Коби и Хельмеппо на их пути к званию офицера Морского Дозора.

Луффи и друзья высаживаются на Литтл Гарден, доисторическом острове, населенном динозаврами и гигантами.

Нами и Усопп встречают великана по имени Броги, а Луффи и Виви другого великана, по имени Дорри. Два великана живут на острове вот уже сотню лет, и всякий раз, когда извергается вулкан, они начинают драться, чтобы узнать, кто сильнее, но целых сто лет в этих дуэлях не было победителя. Также на остров высаживаются Мистер 3 и мисс Голденвик, которые хотят получить награды за головы этих двух великанов.

После боя, который, как всегда, закончился ничьей, Броги передает Дорри два бочонка вина с корабля Мугивар. Но бочонки взрываются у него во рту. Дорри обвиняет в этом Луффи и нападает на него, и Луффи ничего не остаётся, кроме как защищаться.

Луффи и Виви пытаются отговорить раненого Дорри от следующего боя, но он всё равно идёт биться с Броги. Дорри, чтобы Луффи не пытался остановить его, придавливает того скалой. Несмотря на ранение Дорри успешно сражается с Броги и только вмешательство Мистера 3 приводят его к поражению.

Мистер 5 избивает придавленного Луффи и приносит Виви к месту дуэли великанов. Мистер 3 заковывает Броги в воск, а затем создаёт из воска большой пьедестал, похожий на торт, куда ставит закованных в воск Виви, Нами и Зоро.

Луффи пытается спасти своих друзей, но случайно делает только хуже, ускорив процесс заковывания в воск. Мисс Голденвик постоянно мешает Луффи что-то предпринять, используя свою способность к гипнозу.

Усопп освобождает Луффи от гипноза, выстрелом спалив его жилетку с меткой. Луффи опять предпринимает попытку разрушить пьедестал, но ему мешает Мистер 3, заковавший себя в восковую броню. В это время Усопп придумывает, как быстро разрушить пьедестал...

Догадавшись, что он разговаривает с Крокодайлом, Санджи обманывает того, притворившись Мистером 3 и говорит, что уже разобрался с Виви и Пиратами Мугивары. После Санджи убивает прибывших агентов "Невезучих" и подбирает с трупов вечный лог-пос, указывающий на Алабасту.

Нами заболела, но у команды нет врача, который мог бы ей помочь.

Во время поисков доктора команда встречает пирата Вапола, который нападает на них, но Луффи отправляет его в полет. Тем временем Смокеру удается перехватить разговор между Мистером 0 и Санджи, и он планирует отправиться в Алабасту. Тем временем Луффи с командой наконец-то прибывают на остров, но обнаруживают, что им там не рады.

Команде Мугивары удается завоевать доверие напавших на них людей, и их отводят в деревню, за исключением Зоро и Каруэ, которые охраняют корабль. Луффи и Санджи должны отвести Нами к единственному врачу острова, который живет на вершине горы. Виви и Усопп узнают от бывшего командующего армией Далтона о прошлом острова, а также о пирате Ваполе.

Пока Санджи и Луффи сражаются с дикой природой, худший кошмар островитян становится явью: на остров возвращается Вапол. Доктор оказывается на другой стороне острова, и Усопп, Виви и Далтон бросаются на ее поиски. Однако Далтон возвращается, услышав о возвращении Вапола.

Далтон пытается противостоять Ваполу, но тяжело ранен его приспешниками. Лапаны спускают лавину, в результате тяжело ранен Санджи. Луффи спасает одного из лапанов, которого завалило снегом, а затем продолжает свой путь.

Вапол настигает Луффи, но лапаны в благодарность за спасение своего сородича помогают Луффи, некоторое время сражаясь с Ваполом. Луффи, таща за собой Нами и Санджи, лезет на гору, где живёт доктор Куреха, а Виви, Усопп и Зоро сталкиваются с армией Вапола.

Странное существо оказывается оленем с синим носом по имени Тони Тони Чоппер, который съел Дьявольский плод Человек-Человек. Кроме того, Чоппер обучался медицине у Курехи и хорошо в ней разбирается. Нами предлагает Чопперу вступить в команду, но тот говорит, что ему это не нужно. Луффи и Санджи, узнав о способностях Чоппера, также хотят принять его к себе в команду.

Доктор Куреха рассказывает о печальном прошлом Чоппера: он был отвержен и своей стаей и людьми. Так продолжалось до тех пор, пока Чоппера не спас и не подобрал врач-шарлатан доктор Хирурк, став для него приемным отцом.

Становится известно больше о прошлом Чоппера, в том числе о судьбе доктора Хирурука и жестокости Вапола как короля. Тем временем Вапол добирается до замка, где живет команда.

Вапол намерен спустить флаг Хирурука, и для этого он вступает в схватку с Санджи, Луффи и Чоппером.

Чоппер демонстрирует способности Рамбл Бол в борьбе с Чессмаримо. Далтон спасен от схода лавины.

Безуспешно испробовав все уловки, Вапол в итоге сталкивается с Луффи на вершине замка. Жители деревни вместе с Зоро, Виви и Усоппом начинают подъем к замку по канатной дороге.

После того как Чоппера наконец убедили присоединиться к команде, он объявляет о своих намерениях доктору Курехе, которая не слишком хорошо это восприняла; но после побега из замка она решает сделать всей команде Соломенной шляпы прощальный подарок.

Чоппер присоединяется к команде Мугивар, продолжающей путешествие на родину Виви.

Крокодайл появляется, чтобы остановить разбушевавшихся пиратов. Луффи и его команда встречают Мистера 2 Бон Клея, который демонстрирует свою силу дьявольского фрукта, и Виви видит шокирующее зрелище.